고객 생성 및 관리

프릭스 내에서 고객을 생성하고 관리할 수 있습니다.

고객 생성

고객 생성

좌측 네비게이션 메뉴에서 '고객'을 클릭하면, 고객 목록 페이지로 이동합니다. 고객 목록 페이지 우측 상단에 위치한 '고객 등록하기' 버튼으로 고객을 생성할 수 있습니다.

고객 생성 시, 이름(회사명/상호명 등)을 필수적으로 입력해야 합니다.

• 회사명/상호명, 그리고 사업자등록번호는 기존 등록된 고객과 중복될 수 없습니다.

• 고객사 담당자는 여러 명을 선택할 수 있습니다.

고객 대량 생성

고객 대량 생성

여러 개의 고객 정보를 엑셀로 한 번에 대량 등록할 수 있습니다. (우측 상단 '옵션' 버튼에서 '엑셀로 등록하기' 버튼을 클릭)

• 고객 파일 모달에서 '샘플 데이터 다운로드'를 클릭하면, 엑셀의 특정 열에 고객의 어떤 정보를 입력해야 하는지 확인할 수 있습니다.

• 샘플 데이터를 확인한 후 ‘파일을 선택’ 버튼을 클릭하거나 파일을 드래그하여 고객을 한번에 업로드할 수 있습니다.

고객 목록 관리

고객 목록 우측 상단의 다양한 버튼을 활용해 고객을 조회할 수 있습니다.

• 고객명으로 직접 입력해 고객 목록에서 검색할 수 있습니다.

• ‘필터’ 버튼을 눌러 원하는 담당자와 태그로 고객 목록을 필터링할 수 있습니다.

• 옵션 버튼을 눌러 현재 고객들을 엑셀로 다운로드 받을 수 있습니다.