계약서 생성하기

⚙️ 접근 위치

계약서 목록 > 우측 상단 [등록하기] 버튼

• 좌측 네비게이션 메뉴의 [생성하기] 버튼

• 고객/프로젝트 상세페이지의 계약서 섹션

1) 파일로 빠르게 등록

⬜️ 계약서 등록 모달창 > [신규 계약서 등록] / [체결된 계약서] 옵션

계약서 파일을 업로드하고 필수 정보만을 입력해 빠르게 등록할 수 있습니다.

• PDF, DOC, DOCX의 파일 형식만 지원합니다.

  • DOCX 파일은 계약서 생성 에디터 내 [파일 > 문서 열기] 메뉴에서도 불러올 수 있어요.

• 계약서를 등록하면 계약서 상세페이지에서 내용을 확인하고, 체결 전까지는 파일을 변경할 수 있습니다.

⚠️ Adobe에서 편집한 PDF 문서는 전자서명 입력란이 정확히 보이지 않을 수 있으니 꼭 미리 확인해주세요.

2) 상세정보와 함께 등록

⬜️ 계약서 등록 모달창 > [상세 정보 입력] 옵션

계약서 등록 시, 파일 외에도 다양한 정보를 함께 입력할 수 있습니다.

• 하단의 항목을 입력할 수 있습니다.

  • 필수 항목

    • 계약서 제목, 계약서 파일

  • 선택 항목

    • 담당자, 연결된 고객/프로젝트, 열람/편집 권한, 계약 상태, 재계약 여부, 계약 기간, 메모 등

3) 프릭스에서 계약서 작성

⬜️ 계약서 등록 모달창 > [에디터 사용] 옵션

프릭스 내에서 에디터에서 계약 문서를 직접 작성할 수 있습니다.

• 웹 에디터를 활용해 바로 작성하거나, 기존 워드 파일을 불러올 수도 있습니다.

• 프릭스에서 기본으로 제공하는 계약서 양식을 활용할 수 있습니다.

3-1) 에디터로 직접 작성하기

• 문서 불러오기

  • 좌측 상단의 [파일] > [문서 열기] – 기존 워드(docx) 파일을 불러옵니다.

• 문서 저장

  • 좌측 상단의 [파일] > [다운로드] – docx나 pdf 파일로 저장합니다.

• 기타 기능

  • 에디터는 작성 중에도 자동 저장됩니다.

  • 계약서를 입력한 후, [상세정보 입력하기] 버튼을 눌러 계약서 정보도 함께 입력할 수 있습니다.

3-2) 계약서 양식 활용하기

• 에디터 우측 '계약 문서 양식' 패널에서 원하는 양식 제목을 클릭하면 바로 문서에 반영되어 편집할 수 있습니다.

4) 계약서 양식 등록

🔹 에디터 우측 상단 > [양식 추가하기] 버튼

자주 사용하는 계약서 양식을 미리 생성해둘 수 있습니다.

• 양식 이름, 조회 권한도 함께 설정할 수 있습니다.