계약서 생성 및 관리
프릭스에서 신규 계약서를 생성하거나, 기존 계약서를 업로드해 관리할 수 있습니다.
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프릭스에서 신규 계약서를 생성하거나, 기존 계약서를 업로드해 관리할 수 있습니다.
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기존에 별도로 관리하던 계약서를 등록해 관리할 수 있습니다.
신규 계약서 뿐만 아니라, 이미 체결 완료된 계약서도 등록할 수 있습니다.
좌측 네비게이션 메뉴의 '생성하기' 버튼을 클릭하거나, 혹은 계약서 목록 페이지 우측 상단의 '계약서 등록' 버튼을 클릭하면 계약서를 등록하거나 생성할 수 있습니다.
혹은 '고객 관리' 및 '프로젝트 관리' 가이드 페이지에서 설명된 것처럼 고객이나 프로젝트 상세 페이지에서 연관된 계약서를 바로 생성할 수도 있습니다.
계약서 등록 모달창에서 '계약서 파일 업로드' 버튼을 클릭하거나 계약서를 드래그하면 바로 계약서를 등록할 수 있습니다.
계약서 파일의 다양한 형식을 지원합니다.
현재 pdf, doc, docx, xls, xlsx 파일 형식을 지원합니다.
docx 파일 형식의 경우 계약서 등록하기 모달 창 내 '에디터 사용' - 좌상단 '파일' 탭 - '문서 열기'로도 등록할 수 있습니다.
등록한 계약서 파일은 계약서 상세페이지에서 변경할 수 있습니다. (계약 체결 완료 전)
PDF 계약서 등록 시, 문서 위 도형을 추가하는 등 Adobe 편집 기능을 적용한 pdf는 전자서명 입력란이 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
계약 등록 모달창에서 ‘상세 정보 입력’ 버튼을 클릭하면, 여러 정보와 함께 계약서를 등록할 수 있습니다.
계약서 제목과 계약서 파일은 필수로 입력해야 합니다.
이외에 담당자, 연결된 고객/프로젝트, 열람/편집 권한, 계약 상태, 재계약 여부, 계약 기간, 메모 등을 입력할 수 있습니다.
고객 또는 프로젝트 상세 페이지에서 계약서를 생성할 경우, 고객과 프로젝트를 연결할 수 있습니다.
상세 등록은 계약서가 생성된 후에 정보를 추가하거나 변경할 수도 있습니다.
프릭스 내에서 에디터로 계약 문서를 직접 작성하고 템플릿으로 활용할 수 있습니다.
계약 생성 모달 하단의 ‘에디터 사용’ 버튼을 클릭하면, 계약서를 직접 작성하고 템플릿을 활용할 수 있는 계약서 생성 페이지로 이동됩니다.
폴라리스 에디터가 적용되어 있으며, 실제 워드 파일을 사용하시는 것처럼 이용할 수 있습니다.
좌측 상단의 ‘파일’을 클릭한 후, ‘문서 열기’ 버튼을 누르면 기존에 갖고 있던 워드 파일을 import하여 사용하실 수 있습니다.
좌측 상단의 ‘파일’을 클릭한 후, ‘다운로드’ 버튼을 누르면 작업중인 문서를 docx나 pdf 파일로 다운로드할 수 있습니다.
양식 생성 시에 '열람/편집 권한'을 설정할 수 있습니다.
계약서 생성 페이지에서는 변호사가 직접 검토한 다양한 템플릿을 활용하실 수 있습니다.
페이지 우측의 ‘프릭스 템플릿’ 목록에서 확인할 수 있으며, 이름을 클릭하면 해당 템플릿을 활용할 수 있도록 문서에 반영됩니다.
회사의 템플릿을 직접 등록하고 관리할 수 있습니다.
우측 상단의 ‘계약 문서 양식’ 파트 우측의 ‘양식 추가하기’ 버튼을 누르면 회사의 템플릿을 추가할 수 있는 회사 템플릿 생성 페이지로 이동됩니다.
템플릿 생성 페이지에서 템플릿에 들어갈 내용을 및 템플릿 이름을 입력하고 우측 상단의 ‘생성하기’ 버튼을 누르면 회사의 템플릿이 생성됩니다.
템플릿 생성 페이지에서 템플릿에 들어갈 내용 및 템플릿 이름을 입력하고 우측 상단의 '생성하기' 버튼을 누르면 회사의 템플릿이 생성됩니다.
'생성하기' 버튼 좌측에 위치한 ‘상세정보 입력하기’ 버튼을 누르면, 계약 관련 정보를 입력할 수 있도록 계약서 상세 등록 페이지로 이동합니다.
계약에 관한 통계 및 정보는 '대시보드' 페이지의 계약서 탭에서 확인할 수 있습니다.
계약서 목록 우측 상단에는 다양한 계약서 조회 옵션 및 필터가 존재합니다.
계약서 제목, 이름(고객/프로젝트/담당자), 서명참여자 정보(이름/이메일/전화번호)로 계약서를 검색할 수 있습니다.
담당자, 태그, 계약서 타입, 체결 여부, 법무검토 상태 등으로 필터 조건을 설정할 수 있습니다.
옵션 내 '엑셀로 다운로드' 버튼으로 계약서 목록을 엑셀 파일로 다운로드 받을 수 있습니다.
계약서 목록 좌측 체크박스를 통해 계약서에 대해 대량으로 액션을 수행할 수 있습니다.
한 번에 여러 개의 계약서의 권한과 태그를 변경할 수 있습니다. (단, 연결된 프로젝트가 존재하는 계약서의 권한은 변경되지 않습니다.)
한 번에 여러 개의 계약서를 삭제할 수 있습니다.
한 번에 여러 개의 계약서를 다운로드할 수 있습니다. (선택한 계약서만 다운로드)
일자 정보에 따라 계약서 목록의 순서를 변경할 수 있습니다. (변경한 순서는 브라우저를 띄워놓는 동안에는 항상 유지됩니다.)
계약서를 등록하거나, 계약을 생성한 이후 계약 목록(계약 목록 페이지 혹은 프로젝트/고객 내 계약서 탭)의 계약 이름을 클릭하면 계약 상세 페이지로 접근할 수 있습니다.
‘계약 문서’ 탭에서는 등록된 문서를 확인하고, ‘다운로드’ 버튼을 통해 문서를 다운로드할 수 있습니다.
프릭스 내 에디터로 생성한 계약서는 docx 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.
에디터를 통해 생성한 계약서는 중간 저장이 가능합니다.
체결 전 상태인 계약서는 '문서 변경' 버튼을 통해 등록된 문서를 변경하실 수 있습니다.
에디터로 생성한 계약서는 '문서 편집' 버튼을 누르고, '에디터 편집' 버튼을 클릭하면 다시 변경할 수 있습니다.
‘전자계약’ 탭에서는 전자계약을 요청하거나 전자계약 현황을 확인하실 수 있습니다.
‘노트’ 탭에서는 계약과 관련된 메모를 확인하거나 등록할 수 있습니다.
'첨부파일' 탭에서는 계약과 관련된 첨부파일을 관리할 수 있습니다. 내부결재 또는 법무검토 기능을 사용할 경우 첨부파일을 연결할 수 있습니다.
페이지 우측 박스에는 '계약 정보' 탭과 '히스토리' 탭이 존재합니다.
'히스토리' 탭에서는 계약과 관련된 다양한 히스토리들을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
'계약 정보' 탭에서는 계약 정보를 비롯하여 연결 및 설정 정보를 수정할 수 있습니다.
계약서에 고객과 프로젝트를 연결할 수 있습니다.
계약서 간 연결이 가능하고, 각 상세 페이지에서 연결된 계약서를 확인할 수 있습니다. (연결된 계약서 중 조회 권한이 있는 계약서에 한해서 연결 및 해제를 할 수 있습니다.)
계약서 상세 페이지 이외에 계약 진행 현황을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 계약 진행 페이지가 존재합니다. 계약 진행 페이지를 이용하기 위해서는 Pro 요금제 이상 결제가 필요합니다.
내부결재 혹은 법무검토 기능 활성화 시, 계약 진행 페이지에 접근할 수 있습니다.
관련 가이드 문서 링크는 아래와 같습니다.
계약 진행 페이지에서는 계약서의 요약 정보(계약 히스토리 포함), 전자서명 상세 정보, 계약 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다. 계약 진행 페이지에서 내부결재와 법무검토를 진행할 수 있습니다.
가이드 문서 참고
