고객 정보 활용
프릭스에서 생성한 고객 정보를 바탕으로, 다양한 액션을 쉽고 편리하게 진행할 수 있습니다.
Last updated
프릭스에서 생성한 고객 정보를 바탕으로, 다양한 액션을 쉽고 편리하게 진행할 수 있습니다.
Last updated
고객 상세 페이지의 우측 상단 '등록하기' 버튼으로 고객과 연결된 프로젝트를 등록할 수 있습니다. 고객 상세 페이지의 '프로젝트' 탭에서 고객과 연결되거나 관련 거래 내역이 존재하는 프로젝트 목록을 확인할 수 있습니다.
관련 거래 내역이 존재하는 프로젝트란, 고객과 직접 연결되지 않더라도 특정 프로젝트의 일정이 고객을 대상으로 매출/매입을 기입한 경우를 말합니다.
프로젝트 내 각각의 일정들은 독립적으로 다른 고객과 연결될 수 있습니다.
연결된 프로젝트를 기반으로 ‘재무차트’ 탭에서 해당 고객에 대한 차트를 확인할 수 있습니다.
‘완료’처리가 안된 기간이 지난 청구일정은 미수금(매출인 경우)/미지급금(매입인 경우)로 나타납니다.
고객 상세 페이지의 ‘계약서’ 탭에서 고객과 연결된 계약서를 확인하고, 우측의 ‘계약서 등록하기’ 버튼을 통해 계약서를 생성할 수 있습니다.
계약서 생성에 관한 보다 자세한 설명은 계약 관리 가이드를 참고해 주세요.
고객 상세 페이지의 ‘영업문서’ 탭에서 고객과 연결된 영업문서를 확인하고, 우측의 ‘영업문서 생성’ 버튼을 통해 관련된 영업문서를 생성할 수 있습니다.
영업문서 생성에 관한 보다 자세한 설명은 영업문서 관리 가이드를 참고해 주세요.
고객 상세 페이지에서 ‘세금계산서’ 탭에서 고객에게 발급된 세금계산서 목록을 확인하고, 우측의 ‘세금계산서 발급하기’ 버튼을 통해 세금계산서를 발급할 수 있습니다.
고객 상세 페이지에서 ‘첨부파일’ 탭에서 고객과 연결된 첨부파일을 확인하고, 우측의 ‘파일 업로드’ 버튼을 통해 주고받은 문서를 등록해둘 수 있습니다.
고객 상세 페이지의 ‘메모’ 탭에서 고객과 관련한 메모를 작성할 수 있습니다.
메모와 댓글을 통해, 비즈니스 내 유저들이 프로젝트를 원활하게 관리할 수 있습니다.
각 메모에서 작성자, 작성일시, 연결된 프로젝트 정보를 확인할 수 있습니다.
고객의 담당자 정보를 관리할 수 있습니다.
기본 연락처와 함께 역할을 지정할 수 있습니다.
역할은 3가지가 존재합니다. (세금계산서 담당자, 세금계산서 추가 담당자, 계약 담당자 )
담당자로 지정한 경우, 해당 업무 시 연락처가 기본 입력값으로 지정됩니다.
