고객 상세페이지
프릭스에서 생성한 고객 정보를 바탕으로, 다양한 액션을 쉽고 편리하게 진행할 수 있습니다.
고객을 생성하고 고객과 연결된 프로젝트, 계약서, 영업문서, 세금계산서 등의 히스토리를 관리해보세요.
1) 고객 정보 관리
📋 우측 정보 패널
계약서의 주요 정보 및 이력을 한눈에 확인하고, 팀 간 협업도 함께 관리할 수 있습니다.
고객 정보 탭
고객 이름, 담당자 및 고객의 사업자 정보 등을 입력할 수 있습니다.
고객사의 담당자 정보를 등록하고, 연락처 및 역할을 지정할 수 있습니다.
역할은 세금계산서 담당자/계약 담당자 중 선택할 수 있습니다.
담당자로 지정되면 관련 항목에 연락처가 자동으로 나타납니다.
코멘트 탭
고객과 관련된 코멘트를 남길 수 있습니다.
2) 고객 연동 프로젝트 관리
🎯 중앙 프로젝트 섹션
고객과 직접 연결된 프로젝트 목록을 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 ➕ 아이콘을 클릭하면 고객과 연결된 신규 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
3) 고객 연동 계약서 관리
📑 중앙 계약서 섹션
고객과 연결된 계약서 목록을 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 ➕ 아이콘을 클릭하면 고객과 연결된 신규 계약서를 생성할 수 있습니다.
4) 고객 관련 첨부파일 관리
📁 중앙 첨부파일 섹션
고객과 관련된 첨부파일을 등록하고, 함께 관리할 수 있습니다.
PDF, PNG, XLSX 등의 다양한 문서를 첨부할 수 있어요.
각 파일을 서비스 내에서 미리 확인하고, 다운로드하거나 삭제할 수도 있습니다.
5) 고객 연동 영업문서 확인
🪧 중앙 인보이스·견적서 /세금계산서 섹션
고객과 연결된 견적서, 인보이스와 세금계산서를 한눈에 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 ➕ 아이콘을 클릭하면 고객과 연결된 신규 영업문서들을 생성하거나, 기존 영업문서를 연결할 수 있습니다.
5) 고객 관련 재무정보 확인
📊 중앙 재무정보 섹션
연결된 프로젝트의 청구 데이터를 기반으로 고객 단위 재무현황을 확인할 수 있습니다.
‘완료’ 처리되지 않은 과거 청구 일정은 아래와 같이 표시됩니다.
매출일 경우: 미수금
매입일 경우: 미지급금
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