마이페이지
마이페이지를 활용해 내가 담당하는 일정(프로젝트/계약)과 고객을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
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마이페이지를 활용해 내가 담당하는 일정(프로젝트/계약)과 고객을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
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마이페이지 우측 상단에서 탭을 선택할 수 있습니다.
‘내 담당’ 탭을 선택하면, 자신이 담당자로 설정된 프로젝트/고객/계약의 정보만 조회됩니다.
‘전체보기’ 탭을 선택하면, 자신이 조회할 수 있는 모든 프로젝트/고객/계약 정보를 조회합니다.
요금제에 따라 비즈니스 요구사항에 맞게 탭을 커스터마이징할 수도 있습니다.
확인할 수 있는 고객/프로젝트/계약 섹션을 클릭하면 모달 창을 통해 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
마이페이지에서는 캘린더로 일정을 관리할 수 있습니다.
캘린더의 연/월이 표시된 우측 버튼을 통해 다른 월의 일정도 확인할 수 있습니다.
캘린더에서 모든 일정이 완료된 날짜는 회색으로 칠해집니다.
청구 일정이라면 해당 금액의 수금이, 매입이라면 금액의 지급이 완료된 것으로 간주됩니다.
일정에 자유롭게 태그를 설정하실 수 있습니다.
필터를 통해 일정 목록을 조회할 수 있습니다.
청구 일정만 볼 수 있습니다.
특정 태그의 일정만 볼 수 있습니다.
세금계산서가 존재하는 일정만 볼 수 있습니다.
일정 목록 상단의 ‘놓친 일정’을 클릭하여 놓친 일정의 목록을 확인할 수 있습니다. 일정 제목을 클릭하면, 일정 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
일정 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.
세금계산서와 인보이스를 생성할 수 있습니다.
연결된 인보이스와 발급한 세금계산서 목록을 확인할 수 있습니다.
필터 외에 '옵션' 별도로 존재합니다.
재무정보 VAT 옵션을 변경할 수 있습니다. (공급가액 기준/VAT 포함 총액 기준)
일자 옵션
매출/매입 인식일
기본 일자
일정 목록 좌측에 체크박스가 존재합니다. 여러 개의 일정을 한 번에 체크할 수 있습니다.
일괄적으로 일정 완료 처리를 하거나 삭제할 수 있습니다.
일괄적으로 일정 정보를 변경할 수 있습니다. (재무정보/알림/태그)
