마이페이지

마이페이지에서는 자신과 관련된 고객, 프로젝트, 계약서, 일정을 통합적으로 확인하고 관리할 수 있어요. 담당자로 설정된 항목 중심으로 우선 확인하거나, 권한을 보유한 전체 항목을 조회할 수도 있습니다.

⚙️ 접근 위치

좌측 네비게이션 > [마이페이지] 메뉴

- 내 담당 정보 보기

⬜️ 마이페이지 > 우측 상단 [내 담당] 탭

본인이 담당자로 지정된 고객, 프로젝트, 계약서만 조회할 수 있습니다.

- 전체 데이터 보기

⬜️ 마이페이지 > 우측 상단 [전체 보기] 탭

본인이 조회할 수 있는 모든 프로젝트/고객/계약 정보를 조회합니다.

1) 일정 캘린더 뷰

📅 마이페이지 > 일정 캘린더 영역

프로젝트에 등록된 주요 일정을 한번에 확인할 수 있습니다.

• 확인이 필요한 일정이 존재하는 경우, 파란색 동그라미로 표시됩니다.

  • 모든 일정이 완료된 날짜는 회색 배경으로 표시됩니다.

    • 청구 일정: 수금 완료 시 완료로 간주

    • 매입 일정: 지급 완료 시 완료로 간주

• 연/월 표시 우측의 버튼을 눌러 월을 이동하며 일정을 확인할 수 있습니다.

• 각 일정에는 자유롭게 태그를 추가하여 관리할 수 있습니다.

2) 일정 관리

2-1) 놓친 일정 조회기

𐄂 일정 목록 > 우측 '놓친 일정' 탭

기간이 지난 일정들 중 완료되지 않은 일정들을 모아볼 수 있습니다.

• 개별 일정 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.

• 세금계산서와 인보이스를 생성할 수 있습니다.

• 연결된 인보이스와 발급한 세금계산서 목록을 확인할 수 있습니다.

2-2) 필터로 일정 조회하기

⛓️ 일정 목록 > 우측 필터 아이콘

필터를 통해 하단의 조건으로 일정 목록을 조회할 수 있습니다.

• 청구 일정

• 태그

• 세금계산서 발급 여부

2-3) 목록 옵션 추가하기

⚙️ 일정 목록 > 우측 옵션 아이콘

필터 외에도, 목록에 표시될 옵션을 설정할 수 있습니다.

• 재무정보 VAT 옵션

  • 공급가액 기준

  • VAT 포함 총액 기준

• 일자 옵션

  • 매출/매입 인식일

  • 기본 설정 일자

3) 일정 일괄 관리

☑️ 일정 목록 > 좌측 체크박스

여러 일정을 선택해 다음 작업을 한 번에 수행할 수 있습니다.

• 일정 완료 처리

• 일정 삭제

• 일정 정보 변경 (재무정보 / 알림 설정 / 태그 등)