프로젝트 생성 및 목록 관리

프로젝트를 생성하고 일정과 청구정보를 관리할 수 있습니다.

⚙️ 접근 위치

좌측 네비게이션 > [프로젝트] 메뉴

1) 프로젝트 생성

🟦 프로젝트 목록 > 우측 상단 [등록하기]

고객 목록 페이지 상단의 [고객 등록하기] 버튼을 클릭해 신규 고객을 생성할 수 있습니다.

프로젝트 생성 시, ‘이름’과 ‘고객’은 필수 입력 항목입니다. 고객은 검색 또는 새로 등록할 수 있으며, 검색 결과가 없을 경우 직접 생성할 수 있어요.

2) 여러 프로젝트 한번에 등록

⛓️ 우측 상단 옵션 아이콘 > [엑셀로 프로젝트/일정 등록하기] 버튼

• 샘플 데이터를 다운로드하면, 필요한 입력값 형식을 확인할 수 있습니다.

• 고객명은 필수이며, 고객 목록에 존재하는 이름과 정확히 일치해야 합니다.

  • 업로드 모달 하단에서 업로드 규칙을 확인해주세요.

마이그레이션 진행 시, 고객 목록을 먼저 업로드해주세요.

3) 프로젝트 목록 관리

3-1) 키워드로 고객 검색

🔍 우측 상단 검색 아이콘

• 프로젝트 이름, 고객명, 담당자 등으로 검색할 수 있습니다.

3-2) 프로젝트 목록 다운로드

⛓️ 우측 상단 옵션 아이콘 > [엑셀로 다운로드] 버튼

프로젝트 및 일정 정보가 포함된 프로젝트 목록을 다운로드할 수 있습니다.

목록에 적용된 필터가 있는 경우, 필터링된 프로젝트만 다운로드 됩니다.

3-3) 필터로 고객 검색

🗂️ 우측 상단 필터 아이콘

원하는 조건에 해당하는 프로젝트만 필터링해서 검색할 수 있습니다.

• 우측 상단 필터 아이콘을 클릭한 후, 원하는 필터를 선택합니다.

설정한 필터는 브라우저를 종료할 때까지만 유지됩니다.

3-4) 칼럼으로 목록 정렬

🔃 각 칼럼 우측 정렬 아이콘

원하는 칼럼을 기준으로 정렬할 수 있습니다.

• 정렬이 가능한 칼럼에만 화살표가 나타납니다.

• 칼럼 우측의 화살표 아이콘을 클릭하면 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

마지막으로 설정한 정렬 조건이 기본으로 설정되어 저장됩니다.

3-5) 일괄 변경 및 삭제

☑️ 목록 좌측 체크박스

원하는 항목을 선택해서 변경하거나 삭제할 수 있습니다.

• 여러 프로젝트를 선택해서 권한, 태그, 담당자를 일괄적으로 변경할 수 있습니다.