프로젝트 상세페이지

프릭스의 프로젝트 관리 기능을 통해 계약 관련 일정 등 계약의 이행에 필요한 모든 정보를 통합적으로 관리할 수 있습니다.

고객과 체결한 프로젝트 관리

1) 프로젝트 정보 관리

📋 우측 정보 패널

프로젝트의 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

프로젝트 정보 탭

• 프로젝트 이름, 담당자 및 프로젝트 수행 기간 등을 입력할 수 있습니다.

• 고객을 연결해 관리할 수 있습니다.

• 일정에 기록된 재무정보를 확인할 수 있습니다.

  • 매출, 매입, 순이익 및 VAT 금액을 확인할 수 있습니다.

  • 프로젝트에 연결된 세금계산서가 존재하는 경우, 관련 금액도 확인할 수 있습니다.

코멘트 탭

• 프로젝트와 관련된 코멘트를 남길 수 있습니다.

2) 고객 연동 계약서 관리

📑 중앙 계약서 섹션

프로젝트와 연결된 계약서 목록을 확인할 수 있습니다.

• 섹션 우측의 ➕ 아이콘을 클릭하면 프로젝트와 연결된 신규 계약서를 생성할 수 있습니다.

3) 고객 관련 첨부파일 관리

📁 중앙 첨부파일 섹션

프로젝트와 관련된 첨부파일을 등록하고, 함께 관리할 수 있습니다.

• PDF, PNG, XLSX 등의 다양한 문서를 첨부할 수 있어요.

• 각 파일을 서비스 내에서 미리 확인하고, 다운로드하거나 삭제할 수도 있습니다.

4) 고객 연동 영업문서 확인

🪧 중앙 인보이스·견적서 /세금계산서 섹션

프로젝트와 연결된 견적서, 인보이스와 세금계산서를 한눈에 확인할 수 있습니다.

• 섹션 우측의 ➕ 아이콘을 클릭하면 고객과 연결된 신규 영업문서들을 생성하거나, 기존 영업문서를 연결할 수 있습니다.