전자서명 템플릿 만들기

자주 사용하는 계약서와 서명 요청 과정은 템플릿으로 만들어두고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

⚙️ 접근 위치

계약서 등록 모달 > [템플릿 사용] 버튼 > 전자서명 템플릿 페이지

1) 템플릿 생성

🟦 전자서명 템플릿 페이지 > 우측 상단 [생성하기] 버튼

  • 우측 상단 [생성하기] 버튼으로 새 템플릿을 만들 수 있습니다.

1-1) 템플릿 정보 입력

  • 템플릿 이름과 계약 문서를 업로드합니다.

    • 문서를 직접 업로드하거나, 프릭스 에디터로 신규 생성할 수 있습니다.

  • 서명 참여자 역할을 설정합니다.

    • 대량계약에 사용할 경우, 참여자는 1명만 등록 가능합니다. (예: ‘근로자’)

  • 상세 설정에서는 다음 정보를 지정할 수 있습니다:

    • 담당자, 태그, 열람/편집 권한, 참조자 등

    • 권한은 기본적으로 ‘관리자 + 본인 소속 팀’으로 설정되며, 비즈니스 설정에서 기본값을 변경할 수 있습니다.

1-2) 서명 위치 지정

  • 계약서에 삽입될 입력값 필드를 배치합니다.

  • 좌측 패널에서 원하는 필드를 드래그해 문서에 삽입한 뒤, 우측에서 세부 옵션을 설정합니다.

  • 입력값 유형

    • 서명자 입력값: 서명자가 직접 입력해야 할 항목 (서명, 도장, 텍스트, 체크박스, 날짜, 첨부파일)

      • 공통 입력값: 참여자 이름, 회사명, 주소와 같이 서명자가 한번만 입력하면 모두 동일하게 입력됩니다.

    • 사전 입력값: 전자계약 진행 전, 미리 외부 참여자에게 입력받을 수 있는 항목

    • 기본 입력값: 요청자가 미리 입력하는 항목 (예: 계약일자, 회사 도장)

  • 세부 설정 예시

    • 텍스트: 글자 크기, 정렬(좌/중/우) 지정

    • 체크박스: 필수 여부 설정

    • 서명/도장: 크기 조절 허용 여부 설정

2) 템플릿으로 사전입력값 요청

🏷️ 템플릿 이름 > [사전입력값 요청하기] 옵션

계약서 정보, 사전입력값 요청 정보, 전자서명 요청 정보를 한번에 입력합니다.

3) 템플릿으로 전자서명 요청

🏷️ 템플릿 이름 > [전자서명 요청하기] 옵션

계약서 정보, 전자서명 요청 정보를 한번에 입력합니다.

  • 계약 이름과 참여자 정보를 입력하면 계약 등록과 전자서명 요청을 한 번에 진행할 수 있습니다.

  • 좌측 하단의 [미리보기] 버튼을 통해 요청 전 최종 문서를 확인할 수 있습니다.

4) 대량 계약 생성하기 (pro)

🏷️ 템플릿 이름 > [대량계약 체결하기] 옵션

템플릿 양식을 활용해 여러 서명자에게 서명을 발송할 수 있습니다.

  • 엑셀 양식을 다운로드하여 서명자 및 계약 정보를 작성합니다.

    • [입력란 위치 확인] 버튼으로 입력란의 정보를 확인할 수 있습니다.

  • 엑셀 업로드 후, 입력한 값을 확인하고 서명 참고자료 및 참조자의 기본 항목을 설정할 수 있습니다.

  • 확인 후, [전송 시작] 버튼을 클릭하면 전자서명이 일괄 요청됩니다.

    • 요청자는 로그인된 사용자로 자동 설정됩니다.

5) 템플릿 관리

  • 목록의 템플릿은 제목으로 검색하거나 필터를 활용해 찾을 수 있습니다.

  • 목록 우측 [미리보기] 버튼으로 입력란 위치를 확인할 수 있습니다.

  • 목록 우측 [편집하기] 버튼으로 템플릿 내용을 수정할 수 있습니다.

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