영업문서 생성

프릭스는 2가지 종류의 영업문서(견적서, 인보이스)를 지원하고 있습니다.

⚙️ 접근 위치

좌측 네비게이션 > [견적서] / [인보이스] 메뉴

• 고객/프로젝트 상세페이지 > '견적서/인보이스' 섹션

• 프로젝트 개별 일정 > '인보이스' 섹션

1) 영업문서 생성

🟦 각 영업문서 목록 > 우측 상단 [생성하기] 버튼

각 영업문서 페이지 우측 상단의 '생성하기' 버튼을 누르면 영업문서를 생성할 수 있습니다.

• 영업문서 생성은 프릭스 어느 곳에서든 자유롭게 가능합니다.

  • 프로젝트 상세페이지 > 개별 일정

    • 청구 일정이 도래하면 일정에서 바로 인보이스를 발급할 수 있습니다.

  • 고객 상세 페이지> '견적서/인보이스' 섹션

    • 특정 고객을 대상으로 인보이스를 발급할 수 있습니다.

영업문서는 다음과 같이 구성되어있습니다.

기본 정보

• 문서 제목 (공유 제목 설정 가능)

  • 문서 내 제목 표시 여부

• 고객-프로젝트

• 고객사/내부 담당자

항목 및 금액 정보

• 항목 정보 입력

  • 항목의 이름과 수량 등을 입력할 수 있습니다.

  • 각 항목명도 수정할 수 있습니다.

• 할인 정보 입력

  • 할인 정보는 전체 할인 또는 개별 항목 할인 중 선택할 수 있습니다.

• 기타 기능

  • 각 항목 별 절사 여부 체크 및 합계금액을 확인할 수 있습니다.

  • 항목 우측 옵션 아이콘을 클릭하면 [부가세 계산기]를 통해 부가세를 계산할 수 있습니다.

  • 개별 품목 혹은 영업문서 전체에서 원화를 제외하고 달러 혹은 유로를 통화 단위로 사용할 수 있습니다.

기타 정보

• 사업자 정보

  • 비즈니스 정보에서 설정한 회사 서명이 기본으로 선택됩니다.

  • 2개 이상의 사업자 정보가 등록되어있으면 영업문서를 생성할 사업자를 선택할 수 있습니다. (pro)

• 계좌번호

• 참고사항

• 영업문서 생성 시에는, 상단에 위치한 '미리보기' 버튼을 통해 생성될 문서를 미리 확인할 수 있습니다.

• 내용을 모두 입력했다면, 우측 상단에 위치한 '생성하기' 버튼을 클릭해 영업문서를 생성할 수 있습니다.

2) 영업문서 생성 방법

1-1) 기존 영업문서 불러오기

🔹 영업문서 생성 페이지 > 우측 상단 [기존 영업문서 불러오기] 버튼

기존에 생성한 영업문서 정보를 불러와 빠르게 생성할 수 있습니다.

1-2) 대량으로 생성하기

⛓️ 프로젝트 목록 > 옵션 아이콘 > [엑셀로 프로젝트/일정 등록하기] 버튼

프로젝트와 연결해 인보이스를 엑셀로 업로드해 대량으로 생성할 수 있습니다.

• 샘플 데이터를 다운로드한 후, 양식에 맞게 값을 채워넣은 뒤 엑셀을 업로드하면 인보이스가 등록됩니다.

1-3) 견적서에서 인보이스 바로 생성하기

⛓️ 견적서 상세페이지 우측 상단 옵션 아이콘 > [인보이스 생성]

생성한 견적서를 바탕으로 바로 인보이스를 생성할 수 있습니다.

1-4) 기존 영업문서 복사하기

☑️ 영업문서 목록 좌측 체크박스 > [복사하기] 버튼

기존 영업문서에서 연결된 일정을 제외한 모든 정보를 복사한 영업문서 복사본이 생성됩니다.