영업문서 생성 및 조회
프릭스 내에서 영업문서를 생성하고 관리할 수 있습니다.
Last updated
프릭스 내에서 영업문서를 생성하고 관리할 수 있습니다.
Last updated
프릭스에서는 2가지 종류의 영업문서(견적서, 인보이스)를 지원하고 있습니다. 각 영업문서 페이지 우측 상단의 '생성하기' 버튼을 클릭하면 영업문서 생성 페이지로 이동합니다.
고객 또는 프로젝트 상세 페이지에서 영업문서를 연결해 생성할 수도 있습니다. (고객 관리 또는 프로젝트 관리 가이드 문서 참고)
영업문서 생성 시, 고객 정보가 필요합니다. (기존 고객을 연결하거나 직접 고객 정보 입력이 필요합니다.)
기존에 생성한 영업문서 정보를 불러올 수 있습니다. (생성 페이지 내 우측 상단 '기존 영업문서 불러오기' 버튼 클릭)
생성 시에는 다음과 같은 정보를 입력할 수 있습니다.
영업문서 생성 시, 제목과 최소 1가지 이상의 항목을 필수로 입력해야 합니다.
부가세 및 할인 정보를 설정할 수 있습니다.
할인 정보는 영업문서 전체 혹은 개별 품목 별로 적용할 수 있습니다.
항목 섹션 우측에 위치한 ‘부가세 계산기’를 통해 부가세를 계산할 수 있습니다.
개별 품목 혹은 영업문서 전체에서 원화를 제외하고 달러 혹은 유로를 통화 단위로 사용할 수 있습니다.
각 항목 별 절사 여부 체크 및 합계금액을 확인할 수 있습니다.
비즈니스 정보에서 설정한 회사 서명이 기본으로 선택됩니다.
계좌번호 및 참고사항을 입력할 수 있습니다.
[Pro 요금제] 2개 이상의 사업자 정보를 등록했다면, 영업문서를 생성할 사업자를 선택할 수 있습니다.
견적서의 경우, 견적서 레이아웃을 선택할 수 있습니다.
영업문서 생성 시에는, 상단에 위치한 '미리보기' 버튼을 통해 생성될 문서를 미리 확인할 수 있습니다. 내용을 모두 입력했다면, 우측 상단에 위치한 '생성하기' 버튼을 클릭해 영업문서를 생성할 수 있습니다.
프로젝트와 연결해 인보이스를 대량으로 생성할 수 있습니다. (현재 대량 생성은 인보이스에 한해 지원하고 있습니다.)
프로젝트 목록 페이지 우측 상단에 위치한 '옵션'에서 '엑셀로 프로젝트/일정 등록하기' 버튼에서 양식에 맞게 엑셀로 업로드할 수 있습니다.
샘플 데이터를 다운로드한 후, 양식에 맞게 값을 채워넣은 뒤 엑셀을 업로드하면 인보이스를 한 번에 등록할 수 있습니다.
Pro 요금제에 가입한 경우 인보이스 대량 발송 기능을 사용할 수 있습니다. 인보이스 목록 좌측 체크박스에 체크를 하면 여러 개의 인보이스를 한 번에 발송할 수 있습니다.
단, 대량 발송 시 수신인이 등록된 인보이스에 한해서 대량 발송이 가능합니다.
견적서 상세페이지 우측 상단의 옵션 팝오버에서 인보이스를 생성할 수 있습니다.
다양한 필터 옵션으로 영업문서를 조건에 맞게 조회할 수 있습니다.
영업문서 목록 좌측 체크박스를 클릭하면 다양한 액션을 수행할 수 있습니다.
'복사하기'로 기존 영업문서를 복사할 수 있습니다. (설정, 상세설정, 서명, 연결된 고객/프로젝트까지 동일한 값을 가진 영업문서 복사본이 생성)
(단, 연결된 일정은 복제되지 않습니다.)
