영업문서 공유 및 관리

프릭스 내에서 생성한 영업문서를 공유하고 활용할 수 있습니다.

1) 영업문서 공유하기

🟦 영업문서 상세페이지 > 우측 상단 [공유하기] 버튼

공유 옵션과 방법을 자유롭게 설정해 영업문서를 공유할 수 있습니다.

2-1) 이메일로 공유하기

[이메일로 공유] 옵션을 클릭해 이메일을 입력하면, 영업문서를 열람할 수 있는 링크가 담긴 메일이 발송됩니다.

• 영문 영업문서 발송 시, 자동으로 영문 메일이 발송됩니다.

• 수신자와 참조자를 여러 명 설정해서 한 번에 전송할 수 있습니다

• 이메일 본문 내용을 입력해서 전송할 수도 있습니다.

2-2) 카카오톡으로 공유하기

[카카오로 공유] 버튼을 통해 전화번호를 입력하면, 영업문서를 열람할 수 있는 링크가 담긴 카카오톡이 발송됩니다.

2-3) 링크 생성해서 공유하기

[링크로 공유] 버튼을 클릭하면, 영업문서를 열람할 수 있는 링크가 클립보드에 복사됩니다.

2-4) 공유 옵션 설정하기

[공유 옵션 설정] 옵션을 클릭하면, 공유와 관련된 세부 옵션을 선택할 수 있습니다.

• 만료일

  • 설정한 경우, 만료일 이후에는 공유받은 링크에 접근해도 영업문서를 확인할 수 없습니다.

• 인증 암호

  • 설정한 경우, 공유받은 링크에 접속할 때 암호를 입력해야만 영업문서를 확인할 수 있습니다.

• 다운로드

  • 허용하지 않은 경우, 공유받은 링크에 접속해도 문서를 다운로드받을 수 없습니다.

2) 영업문서 대량 발송 (pro)

☑️ 영업문서 목록 좌측 체크박스 > [이메일 발송] 버튼

영업문서 목록에서 원하는 영업문서를 선택하여 여러 개의 인보이스를 한 번에 발송할 수 있습니다.

대량 발송 시, 개별 영업문서에 수신인이 지정되어있어야 합니다.

3) 영업문서 관리

🏷️ 각 영업문서 상세페이지

영업문서 상세 페이지에서 각 영업문서의 옵션을 관리할 수 있습니다.

영업문서 관리

⛓️ 우측 상단 옵션

문서를 PDF로 다운받거나, 바로 세금계산서를 발행할 수도 있습니다.

📋 정보 패널

• 영업문서 정보 관리

  • 생성한 영업문서 정보를 편집할 수 있습니다.

• 연결 정보

  • 프로젝트, 고객, 일정을 연결할 수 있습니다.

• 노트

  • 영업문서와 관련된 메모를 확인하거나 등록할 수 있습니다.

• 첨부파일

  • 영업문서와 함께 공유할 첨부파일을 관리할 수 있습니다.

• 히스토리

  • 이메일/카카오톡 공유 내역 및 열람 내역을 확인할 수 있습니다.