영업문서 공유 및 활용
프릭스 내에서 생성한 영업문서를 공유하고 활용할 수 있습니다.
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프릭스 내에서 생성한 영업문서를 공유하고 활용할 수 있습니다.
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영업문서 상세 페이지에서 우측 박스에서 영업문서의 옵션을 관리할 수 있습니다.
프로젝트, 고객, 일정을 연결할 수 있습니다.
생성한 영업문서 정보를 편집할 수 있습니다.
다양한 권한 옵션과 이메일 수신 대상을 설정할 수 있습니다.
해당 영업문서의 서명을 삭제하거나 변경할 수 있습니다.
‘히스토리’ 탭에서는 이메일/카카오톡 공유 내역을 확인할 수 있습니다.
(열람 이력을 확인하기 위해서는 다운로드 받은 파일을 제공하는 게 아닌, '공유하기'의 하이퍼 링크로 수령자에게 전달되어야 합니다.)
영업문서 상세 페이지에 다양한 탭으로 영업문서의 추가 정보를 관리할 수 있습니다.
‘영업문서’ 탭에서는 생성된 문서를 확인하고, PDF 및 이미지 파일로 문서를 다운로드할 수 있습니다.
‘노트’ 탭에서는 영업문서와 관련된 메모를 확인하거나 등록할 수 있습니다.
‘첨부파일’ 탭에서는 영업문서와 함께 공유할 첨부파일을 관리할 수 있습니다.
영업문서에서 작성한 항목 정보를 바탕으로 세금계산서를 발급할 수 있습니다. (세금계산서 발급과 관련된 자세한 정책은 아래 가이드 문서를 참고해 주세요.)
영업문서 상세페이지 우측 상단 '공유하기' 버튼을 클릭하면 영업문서를 공유할 수 있습니다.
'이메일로 공유' 버튼을 클릭해 이메일을 입력하면, 영업문서를 열람할 수 있는 링크가 담긴 메일이 발송됩니다.
영문 영업문서 발송 시, 자동으로 영문 메일이 발송됩니다.
이메일의 경우, 수신자와 참조자를 여러 명 설정해서 한 번에 전송할 수 있습니다. 또한 이메일 본문 내용을 입력해서 전송할 수도 있습니다.
‘카카오로 공유’ 버튼을 통해 전화번호를 입력하면, 영업문서를 열람할 수 있는 링크가 담긴 카카오톡이 발송됩니다.
‘링크로 공유’ 버튼을 클릭하면, 영업문서를 열람할 수 있는 링크가 클립보드에 복사됩니다.
공유에 대한 옵션을 추가로 설정할 수 있습니다.
만료일을 설정한 경우, 만료일 이후에는 공유받은 링크에 접근해도 영업문서를 확인할 수 없습니다.
인증 암호를 설정한 경우, 공유받은 링크에 접속할 때 암호를 입력해야만 영업문서를 확인할 수 있습니다.
다운로드를 허용하지 않은 경우, 공유받은 링크에 접속해도 문서를 다운로드받을 수 없습니다.
영업문서에 첨부파일을 연결한 경우, 공유된 영업문서에서 첨부파일을 확인하고 다운로드받을 수 있습니다.
여러 개의 영업문서(인보이스, 견적서)를 일괄적으로 공유할 수 있습니다.
영업문서 목록의 좌측 체크박스를 통해 일괄 전송할 영업문서들을 선택할 수 있습니다.
영업문서는 영업문서 페이지 뿐만 아니라, 고객 또는 프로젝트의 상세 페이지에서도 일괄적으로 전송할 수 있습니다.
(단, 일괄 전송을 위해, 각 영업문서의 수신 이메일이 기재되어 있어야 합니다.)
