팀/멤버 및 권한 관리
비즈니스의 팀/멤버를 관리할 수 있습니다.
프릭스에서는 팀 단위로 권한을 설정해 워크스페이스를 관리할 수 있습니다.
멤버를 초대하고, 팀별로 권한을 분리하여 계약관리를 시작해보세요.
⚙️ 접근 위치
좌측 네비게이션 > [설정] > [멤버/팀] 탭
1) 멤버 초대
🔹 초대 목록 > 우측 [멤버 초대하기] 버튼
신규 멤버는 반드시 "초대하기" 기능을 사용해야 비즈니스에 초대됩니다.
프릭스 랜딩페이지에서 별도로 가입하면 안됩니다..
비즈니스에 멤버를 초대할 수 있습니다.
초대 목록과 초대 상태를 함께 확인할 수 있어요.
초대할 멤버의 이름, 이메일, 소속 팀을 입력하면 초대 이메일이 발송됩니다.
각 멤버의 권한은 소속된 팀의 권한을 따릅니다. (API 권한 별도)
한 멤버가 여러 팀에 소속될 수 있으며, 이 경우 초대된 팀의 권한을 모두 가지게 됩니다.
여러 유저를 한번에 초대할 수도 있습니다.
초대 가능 인원 수는 요금제에 따라 다릅니다.
2) 팀 관리
🔹 멤버 목록 > 우측 상단 [팀 관리하기] 버튼
팀 관리 모달창에서 새로운 팀을 생성하거나, 팀의 정보를 편집할 수 있습니다.
2-1) 팀 생성하기
팀 관리 모달 좌측 하단 > [팀 추가하기] 버튼
하단과 같은 정보를 입력해야합니다.
팀 이름
팀별 권한 (하단 참고)
2-2) 팀 편집/삭제하기
팀 관리 모달 > 팀별 [편집] 버튼
팀별 권한을 변경하거나, 법무팀으로 설정할 수 있습니다.
팀 삭제는 해당 팀에 소속 멤버가 없는 경우에만 가능합니다.
3) 멤버 목록 관리
📋 멤버 목록 섹션
기본적으로 본인이 속한 팀의 멤버 목록만 표시됩니다.
우측 상단의 필터를 통해 다른 팀의 멤버도 조회할 수 있어요.
‘팀/멤버 관리’ 권한이 있는 경우, 전체 멤버 및 초대 현황도 함께 확인할 수 있습니다.
3) 기본 권한 보유팀 설정하기
⚙️ 비즈니스 [설정] 탭 > 우측 편집 버튼 > 기본 권한 설정
프로젝트/계약서를 생성할 때 자동으로 적용되는 기본 권한(팀)을 지정할 수 있습니다.
관리자는 기본으로 포함됩니다.
개별 항목에 대한 권한은 각 문서에서 수동으로 변경할 수도 있습니다.
⚙️ 비즈니스 [설정] 탭 > 프로젝트 우측 편집 버튼 > 프로젝트 기본 권한 설정
프로젝트를 생성할 때 자동으로 적용되는 기본 권한(팀)을 별도로 지정할 수 있습니다.
4) 각 권한 별 상세 설명
각 권한은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
팀/권한 관리
팀을 관리할 수 있는 권한입니다. 개별 팀의 권한, 팀 이름 등을 편집할 수 있습니다.
팀을 생성/편집/삭제할 수 있습니다.
멤버 관리
멤버 초대 현황 대시보드를 확인할 수 있습니다.
멤버 목록에서 멤버를 편집할 수 있습니다.
멤버를 초대할 수 있습니다. (개별 초대, 대량 초대)
멤버 초대
멤버를 초대할 수 있습니다. (개별 초대만 가능)
멤버 관리 권한은 없고, 초대 권한만 존재하는 경우 초대 팀이 제한됩니다. (멤버 초대 시, 본인의 팀으로만 초대할 수 있습니다.)
사업자 정보
사업자 정보와 관련된 권한입니다.
구글 연동 기능(구글 스프레드시트/드라이브)을 사용하고, 구글 시트를 확인할 수 있습니다. (pro)
사업자 정보(프로필)을 편집할 수 있습니다.
기업 이미지를 등록할 수 있습니다. (pro)
멀티 법인을 생성할 수 있습니다. (pro)
결제 관리
결제 및 구독을 진행할 수 있는 권한입니다.
엔터프라이즈 고객이 아닌 일반 비즈니스에서 구독 정보를 관리할 경우 사용합니다.
서명 관리
기업의 인감/서명을 등록하고 편집할 수 있는 권한입니다.
서명/인감, 명판/이미지 관리에 필요한 권한입니다.
서비스 연동 및 설정
슬랙 및 구글 드라이브 연동을 설정할 수 있는 권한입니다. (구글 연동 시, 모든 계약서가 연동되므로 연동/해제 액션은 관리자 권한으로 제한됩니다.)
비즈니스 설정 관리
계약서 생성
계약서를 관리할 수 있는 권한입니다.
계약서 생성 및 편집/삭제(대량 변경 및 삭제 포함)
계약서 상세 페이지 및 정보 조회
워크플로우 생성, 편집 및 목록 조회
계약서 양식(템플릿) 관리
전자계약 요청
대량계약 (pro)
계약서 편집/삭제
조회할 수 있는 계약서를 직접 편집하거나 삭제할 수 있는 권한입니다.
전자서명 템플릿 사용
계약서를 직접 등록할 수 없고, 워크플로우(계약서 템플릿)를 이용한 계약만 생성할 수 있도록 하는 권한입니다.
전자서명 템플릿 목록 페이지 접근
대량계약 요청 (pro)
법무지원 의뢰
법무 법인에게 법무지원을 의뢰할 수 있는 기능을 사용할 수 있도록 설정하는 권한입니다.
법무지원 신청
법무검토 없이 계약 생성
법무검토 사용하는 엔터프라이즈 비즈니스에서 사용하는 권한입니다.
법무검토 없이 전자계약 요청 가능
재무정보 조회
프로젝트에서 재무일정을 등록하고 관리할 수 있으며, 대시보드에서 해당 정보를 조회할 수 있는지에 대한 권한입니다.
더존 아이큐브 자동전표 처리
대시보드 및 커스텀 대시보드 조회
세금계산서
세금계산서 발급 기능을 이용할 수 있는지에 대한 권한입니다.
세금계산서 발행 및 조회
고객 상세정보 조회
고객 목록 조회 및 고객을 편집/삭제할 수 있는 권한입니다.
고객 메뉴 및 목록, 상세 페이지 조회
고객 생성 및 편집
해당 권한이 없을 경우, 연결된 고객의 기본 정보와 누적 거래액만 조회가 가능합니다.
프로젝트 생성
계약서의 묶음 단위로 프로젝트 기능을 제공하고 있으며, 프로젝트를 관리할 수 있는 권한입니다.
프로젝트 생성 및 편집/삭제(한 번에 변경/삭제 포함)
프로젝트 편집/삭제
조회할 수 있는 프로젝트를 편집하거나 삭제할 수 있는 권한입니다.
영업문서 생성
영업문서(견적서/인보이스)를 관리할 수 있는 권한입니다.
영업문서 생성 및 편집/삭제
영업문서 상세 페이지 및 정보 조회
영업문서 편집/삭제
조회할 수 있는 영업문서를 편집하거나 삭제할 수 있는 권한입니다.
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