프로젝트 일정 관리
계약의 이행에 주요한 일정을 프로젝트에 저장하고, 재무정보와 이행 여부를 관리할 수 있습니다.
⚙️ 접근 위치
🗓️ 프로젝트 상세페이지 > 중앙 '일정' 섹션
캘린더와 일정 목록으로 모든 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.
달력 보기와 목록 보기로 일정을 확인할 수 있습니다.
목록의 체크박스를 통해 여러 일정을 한 번에 완료/삭제/변경할 수 있어요.
‘완료’로 표시된 일정은 입금/수금 완료로 간주됩니다.
일정에 태그를 부여해 다양한 상태로 관리할 수 있으며, ‘놓친 일정’ 버튼을 누르면 과거 미완료 일정만 확인할 수 있습니다.
1) 일정 생성
1-1) 개별 일정 생성하기
➕ 달력 우측 아이콘 > [개별 일정 생성하기] 버튼
일정명과 일자를 설정하고, 재무정보(매출/매입) 및 알림도 설정할 수 있습니다.
매출/매입 정보를 설정하고 이를 바탕으로 인보이스와 세금계산서를 빠르게 발행할 수 있습니다.
알림 설정 시, 당일 오전 9시에 이메일 발송됩니다.
알림은 팀, 멤버 단위로 설정할 수 있습니다
3일 전 알림을 추가하거나, 슬랙 알림을 설정할 수도 있습니다.
1-2) 반복 일정 생성하기
➕ 달력 우측 아이콘 > [반복 일정 생성하기] 버튼
일정 주기, 시작일/종료일, 반복 조건 등을 설정해 여러 일정을 생성할 수 있습니다.
일정의 주기와 매출/매입 정보를 설정할 수 있습니다.
주기에 따라 관련 일정이 자동으로 등록됩니다.
예. 주기 1개월 / 시작일 2023년 1월 1일 / 종료일 2023년 3월 1일
23.01.01 / 23.02.01 / 23.03.01 (총 3개 일정)
시작일이 해당 월의 말일인 경우, 말일에 반복되도록 주기를 선택할 수도 있습니다.
1-3) 템플릿으로 생성하기
➕ 달력 우측 아이콘 > [템플릿으로 생성하기] 버튼
프로젝트 유형별로 동일하게 반복되는 일정을 템플릿으로 저장해두고, 바로 불러와 사용할 수 있습니다.
🔹 템플릿 생성하기
우측 상단 [일정 템플릿 생성하기] 버튼을 클릭해 일정을 추가합니다.
개별 일정
기준일을 시작으로 하는 n일 후의 일정
반복 일정
기준일 이후 매월, 매분기 반복되는 일정
🏷️ 템플릿 사용하기
템플릿 이름을 클릭하고, 일정 기준일을 선택합니다.
생성될 일정들의 정보를 확인하고, [일정 생성하기] 버튼을 클릭하면 일정이 생성됩니다.
2) 일정 관리
2-1) 개별 일정 관리하기
🏷️ 일정 목록 > 일정 이름
일정 이름을 클릭하면 개별 일정의 일정 상세 정보, 청구 금액, 세금계산서 발급 여부 등을 확인할 수 있습니다.
청구 금액 및 이행 여부 등 개별 일정 정보를 편집할 수 있습니다.
일부 금액만 수금 처리하거나, VAT 포함 여부를 조정할 수도 있습니다.
수금/입금 내역은 추가 정보란에서 기입할 수 있습니다.
인보이스와 세금계산서를 바로 발급하고 확인할 수 있습니다.
재무 일정에 고객이 연결되어있어야 영업문서를 발행할 수 있습니다.
2-2) 전체 일정 관리하기
🗓️ 일정 섹션 > [놓친 일정 보기] 버튼
과거 일정 중 완료되지 않은 일정들만 모아서 확인할 수 있습니다.
☑️ 일정 목록 체크박스 > [완료하기] 버튼
개별 일정 외에도 여러 일정을 한 번에 완료/삭제/변경할 수 있습니다.
완료 외에도 태그를 활용하여 일정을 관리할 수 있습니다.
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