대시보드
마이페이지를 활용해 내가 담당하는 일정(프로젝트/계약)과 고객을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
사업 대시보드에서는 고객, 계약서, 프로젝트, 재무 현황 등 전반적인 운영 정보를 시각적으로 확인할 수 있어요. 담당자, 기간, 태그 등 다양한 조건으로 필터링하여 맞춤형 인사이트를 얻을 수 있습니다.
⚙️ 접근 위치
좌측 네비게이션 > [대시보드] 메뉴
- 전사 정보 보기
⬜️ 대시보드 > 우측 상단 [사업관리] 탭
본인이 담당자로 지정된 고객, 프로젝트, 계약서만 조회할 수 있습니다.
- 계약서 정보 보기
⬜️ 대시보드 > 우측 상단 [계약서] 탭
본인이 조회할 수 있는 모든 프로젝트/고객/계약 정보를 조회합니다.
요금제에 따라 탭 구성을 커스터마이징하여 사용할 수 있습니다.
1) 사업관리 대시보드
1-1) 사업 요약 확인하기
📁 상단 요약 카드 섹션
고객 현황
프로젝트 개수 기준으로 정렬되어 표시됩니다.
프로젝트 현황
진행 중인 항목만 표시되며, 종료 예정일이 가까운 순으로 정렬됩니다.
계약서 현황
진행 중인 계약서만 표시되며, 종료 예정일 순으로 정렬됩니다.
1-2) 재무정보 확인하기
📈 재무정보 섹션
연도별/월별 매출 및 매입 그래프를 확인할 수 있습니다.
현재 기준으로 월/분기/연도 매출/매입, 미수금/미지급금을 함께 확인할 수 있습니다.
그래프 필터를 통해 하단과 같은 조건으로 데이터를 변경할 수 있습니다.
기준 연도: 조회하고 싶은 연도
금액 기준 선택: 순이익, 매출, 미수금 등
통화 단위 선택: 설정한 통화(예: KRW, USD)별로 데이터 구분
VAT 포함 여부: 공급가액 기준 / VAT 포함 총액 기준
일자 기준: 매출/매입 인식일 또는 기본 일자 기준
하단과 같은 요약 정보도 함께 확인할 수 있습니다.
기준일자에 따른 월/분기/금년 요약 정보
누적 미수금/미지급금
상세 재무정보에서 '태그 별 금액' 확인
1-3) 상세 정보 활용하기
🔹 재무정보 섹션 > 우측 [상세 검색] 버튼
다양한 조건에 따라 청구 정보를 검색할 수 있습니다.
시작일/종료일
담당자, 태그, 고객, 프로젝트 등
통화 단위
📥 상세검색 모달 우측 상단 [옵션] > [일정 다운로드] 버튼
선택한 조건에 맞는 재무 데이터를 엑셀로 다운로드할 수 있습니다.
2) 계약서 대시보드
1-1) 계약서 현황 확인하기
📁 상단 요약 카드 섹션
회사가 체결한 계약에 대한 전반적인 대시보드를 제공합니다.
계약서 수
신규계약, 재계약 상태에 따른 계약서 수를 도넛 그래프로 확인할 수 있습니다.
계약서 상태
계약 진행 상태에 따른 계약서 수를 파이 그래프로 확인할 수 있습니다.
진행 중인 계약서
현재 진행 중인 계약서의 수와 목록을 확인할 수 있으며, 계약 종료가 임박한 순으로 정렬됩니다.
1-2) 계약서 기준 차트 확인하기
📊 하단 계약서 차트 섹션
계약서를 다양한 기준으로 정렬한 대시보드를 확인할 수 있습니다.
현재 연도에 종료되는 계약을 월별로 막대 차트를 통해 확인할 수 있습니다.
태그별 계약서 수를 막대 차트로 확인할 수 있습니다.
고객별 계약서 수를 막대 차트로 확인할 수 있습니다.
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