대시보드
마이페이지를 활용해 내가 담당하는 일정(프로젝트/계약)과 고객을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
사업 관리 대시보드
대시보드 페이지에서는 전반적인 사업에 대한 대시보드를 확인할 수 있습니다.
프로젝트 개수 기준으로 정렬된 고객 목록을 확인할 수 있습니다.
진행 중인 프로젝트 개수 및 목록을 확인할 수 있습니다. (목록은 종료가 임박한 순으로 표시됩니다.)
진행 중인 계약서 개수 및 목록을 확인할 수 있습니다. (목록은 종료가 임박한 순으로 표시됩니다.)
회사에 대한 재무정보를 확인할 수 있습니다.
재무정보 확인
연도별/월별 매출 및 매입 그래프를 확인하실 수 있습니다. 현재 월, 분기, 연도에 대한 매출/매입 금액과 현재 기준의 미수금 및 미지급금을 확인할 수 있습니다.\
다양한 필터 조건으로 그래프를 변경할 수 있고, '상세 검색'을 통해 검색 조건에 맞는 그래프와 요약 정보를 확인할 수 있습니다.
재무정보 그래프
기준연도를 변경할 수 있습니다.
옵션을 통해 금액 기준(순이익/미수금)을 선택할 수 있습니다.
옵션을 통해 통화 단위를 변경할 수 있습니다. (일정의 모든 금액을 해당 통화로 바꾸는 것이 아닌, 해당 통화로 등록된 일정만 매출/매입으로 표시됩니다.)
재무정보의 VAT 옵션을 변경할 수 있습니다. (공급가액 기준,VAT 포함 총액 기준)
일자 옵션을 변경할 수 있습니다. (매출/매입 인식일, 기본 일자)
요약 정보
월/분기/올해 별로 요약된 재무정보를 확인할 수 있습니다.
기준일자를 변경할 수 있습니다.
누적 미수금/미지급금을 요약해서 확인할 수 있습니다.
상세 검색
시작일과 종료일을 누르면, 해당 기간에 존재하는 청구 정보를 모아서 확인할 수 있습니다.
담당자와 태그를 선택할 수 있습니다.
필터를 클릭하면, 고객과 프로젝트를 선택할 수 있습니다.
통화 단위를 변경할 수 있습니다.
상세 검색 모달 우측 상단에 옵션 버튼에서 ‘일정 다운로드’ 버튼 클릭 시, 선택한 필터 조건에 맞는 재무 정보들을 엑셀 파일로 다운로드받을 수 있습니다.
계약서 대시보드
계약서 탭에서는 계약서에 관한 대시보드를 확인할 수 있습니다. 회사가 보유한 계약에 대한 전반적인 대시보드를 제공합니다.
신규계약, 재계약 상태에 따른 계약서 수를 도넛 그래프로 확인할 수 있습니다.
계약 진행 상태에 따른 계약서 수를 파이 그래프로 확인할 수 있습니다.
진행 중인 계약서 수와 목록을 확인할 수 있습니다. (목록은 계약 종료가 임박한 순으로 나타납니다.)
현재 연도에 종료되는 계약을 월별로 막대 차트를 통해 확인할 수 있습니다.
태그별 계약서 수를 막대 차트로 확인할 수 있습니다.
고객별 계약서 수를 막대 차트로 확인할 수 있습니다.
Last updated