프로젝트 생성 및 일정/청구정보 관리
프로젝트를 생성하고 일정과 청구정보을 관리할 수 있습니다.
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프로젝트를 생성하고 일정과 청구정보을 관리할 수 있습니다.
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프로젝트는 다양한 경로를 통해 생성할 수 있습니다.
좌측 네비게이션 메뉴 상단 '생성하기' 안에 위치한 '프로젝트 생성' 버튼 클릭
프로젝트 목록 페이지 우측 상단 '등록하기' 버튼 클릭
고객 상세 페이지 우측 상단 '등록하기' 버튼 클릭 (고객과 연결된 프로젝트 생성 시)
프로젝트 생성 시에는 프로젝트 '이름'과 '고객'을 필수로 입력해야 합니다. 고객은 프로젝트 생성 모달 창 안에서 생성하거나 이름으로 검색할 수 있습니다. (검색 결과가 없을 경우 생성할 수 있습니다.)
엑셀을 통해 여러 개의 프로젝트를 한 번에 생성할 수 있습니다. 프로젝트 목록 페이지 우측 상단의 '옵션' 버튼을 클릭해 '엑셀로 프로젝트/일정 등록하기' 버튼을 클릭하면 가능합니다.
샘플 데이터를 다운로드해 입력해야 하는 값을 확인해 주세요.
프로젝트와 연결되는 고객 이름은 필수 값이며, 고객 목록에 존재하는 이름과 일치해야 합니다.
그외 자세한 기타 업로드 규칙은 '엑셀로 등록하기' 버튼을 클릭하면 나오는 모달 창 하단에 기재되어 있습니다.
좌측 네비게이션 메뉴의 '프로젝트' 버튼을 클릭하면 프로젝트 목록 페이지로 이동할 수 있습니다. 프로젝트 목록 우측 상단에 존재하는 필터로 프로젝트 목록 조회 조건을 변경할 수 있습니다.
프로젝트 목록 우측 상단 '옵션'에서 프로젝트 목록을 업로드하거나 다운로드할 수 있습니다.
프로젝트 목록 우측 상단 '옵션'에서 재무정보 금액 기준 필터링을 변경해서 목록을 조회할 수 있습니다.
프로젝트 목록 우측 상단 '검색'에서 다양한 조건으로 프로젝트를 검색할 수 있습니다.
프로젝트 목록 좌측 체크박스를 통해 여러 개의 프로젝트에 대한 액션을 수행할 수 있습니다.
한 번에 여러 개의 프로젝트를 삭제할 수 있습니다.
한 번에 여러 개의 프로젝트 권한 및 태그를 변경할 수 있습니다. (프로젝트의 권한을 변경하더라도 프로젝트에 속한 계약서/영업문서의 권한은 변경되지 않습니다.)
일자 정보에 따라 프로젝트 목록의 순서를 변경할 수 있습니다. (변경한 순서는 브라우저를 띄워놓는 동안에는 항상 유지됩니다.)
프로젝트 상세 페이지에는 프로젝트 관리에 필요한 다양한 탭이 존재합니다. 그중 '일정(재무)' 탭에서 현재 프로젝트와 관련한 일정을 확인하고 생성할 수 있습니다.
캘린더로 일정을 확인할 수 있습니다.
일정 목록으로 모든 일정을 관리할 수 있습니다.
일정 목록 좌측 체크박스로 액션을 수행할 수 있습니다.
여러 일정을 한 번에 완료/삭제/변경할 수 있습니다.
청구 정보에 대한 일정은 '완료'를 클릭한 경우, 입금/수금이 완료된 것으로 간주됩니다.
완료 이외의 카테고리로 일정을 관리하고 싶으실 경우, 태그를 활용할 수 있습니다. (회사의 관리 방식에 맞게 태그를 추가할 수 있습니다.)
일정 파트 내의 ‘놓친 일정’을 클릭하면, 과거 일정 중 완료 표시가 되지 않은 일정만 모아서 확인하실 수 있습니다.
일정 목록에서 각 일정의 제목을 클릭하면, 일정 상세 정보를 확인할 수 있는 모달 창이 등장합니다.
프로젝트와 연결된 일정 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.
인보이스와 세금계산서를 발급할 수 있습니다.
인보이스와 세금계산서를 발급한 경우, 목록으로 바로 확인할 수 있습니다.
세금계산서의 경우, 발급한 횟수와 발급 가능한 횟수를 확인할 수 있습니다.
일정 상세 모달 창 우측 상단의 '편집' 버튼을 클릭하면 일정을 변경할 수 있습니다.
모든 금액이 아닌 일부 금액에 대한 수금/입금 처리를 할 수 있습니다.
각 재무정보 별로 고객을 연결할 수 있습니다. (프로젝트에 연결된 고객이 기본값으로 입력됩니다.)
세액은 VAT 여부로 설정할 수 있으며, x 버튼을 누르고 직접 세액을 입력할 수도 있습니다.
'일정/재무' 파트의 달력 상단에 위치한 ‘일정 추가하기’ 버튼을 클릭해 개별 일정을 등록할 수 있습니다.
일정 등록 모달에서는 일자와 이름을 입력해서 일정을 생성할 수 있습니다.
매출/매입과 관련된 일정의 경우 매출/매입을 ‘설정’으로 변경하고 금액과 내용을 등록할 수 있습니다.
알림을 설정하는 경우 기본적으로 당일 오전 9시에 이메일 알림이 발송되며, 3일 전 알림도 추가로 설정할 수 있습니다.
'일정/재무' 파트의 달력 상단에 위치한 ‘일정 추가하기’ 버튼을 클릭해 반복 일정을 추가할 수 있습니다.
‘반복 일정 생성하기’ 버튼을 누르면 한 번에 반복되는 일정을 등록할 수 있는 모달이 나타납니다.
해당 모달에서는 일정의 주기와 매출/매입 정보를 설정할 수 있습니다. (반복 일정의 종료일은 최대 10년까지 가능합니다.)
주기에 따라 관련 일정이 자동으로 등록됩니다.
예를 들어, 주기가 1개월이고 시작일이 2023년 1월 1일, 종료일이 2023년 3월 1일인 경우, → 23.01.01 / 23.02.01 / 23.03.01 총 3개의 일정이 등록됩니다.
시작일이 해당 월의 말일인 경우, 말일에 반복되도록 주기를 선택할 수도 있습니다. (월의 말일로 시작일을 설정해두면 하단에 말일 주기 설정 체크박스가 등장합니다.)
프로젝트 상세 페이지에서는 청구 정보를 확인 및 관리가 가능합니다.
'재무차트' 탭에서 등록한 일정의 재무정보에 기반한 차트를 확인할 수 있습니다.
차트 하단에서는 특정 날짜를 기준으로 이번 달/이번 분기/올해 기준으로 재무정보를 확인할 수 있습니다.
'완료' 처리가 안 되거나 기간이 지난 재무 일정은 미수금(매출인 경우)/미지급금(매입인 경우)으로 표시됩니다.
차트 혹은 기준일 재무정보를 클릭하면 관련 일정들만 모아서 상세 모달 창에서 확인할 수 있습니다.
우측 '기본 정보'의 청구/재무 정보에서도 정보를 확인할 수 있습니다.
매출, 매입, 순이익 그리고 그에 따른 VAT 금액도 확인할 수 있습니다.
프로젝트에 연결된 세금계산서가 존재하는 경우, 관련 금액도 확인할 수 있습니다.
일정 '추가 정보'에서 수금/입금액을 기입할 수 있습니다.
슬랙을 연동한 경우, 알림이 슬랙 채널을 통해서도 전송됩니다. ( 가이드 문서 참고)
재무정보 차트에 관한 설정은 대시보드 가이드 문서를 참고해 주세요. ( 참고)
