프로젝트 생성 및 일정/청구정보 관리

프로젝트를 생성하고 일정과 청구정보을 관리할 수 있습니다.

프로젝트 관리

프로젝트는 다양한 경로를 통해 생성할 수 있습니다.

프로젝트 생성 시에는 프로젝트 '이름'과 '고객'을 필수로 입력해야 합니다. 고객은 프로젝트 생성 모달 창 안에서 생성하거나 이름으로 검색할 수 있습니다. (검색 결과가 없을 경우 생성할 수 있습니다.)

엑셀을 통해 여러 개의 프로젝트를 한 번에 생성할 수 있습니다. 프로젝트 목록 페이지 우측 상단의 '옵션' 버튼을 클릭해 '엑셀로 프로젝트/일정 등록하기' 버튼을 클릭하면 가능합니다.

샘플 데이터를 다운로드해 입력해야 하는 값을 확인해 주세요.

좌측 네비게이션 메뉴의 '프로젝트' 버튼을 클릭하면 프로젝트 목록 페이지로 이동할 수 있습니다. 프로젝트 목록 우측 상단에 존재하는 필터로 프로젝트 목록 조회 조건을 변경할 수 있습니다.

프로젝트 목록 좌측 체크박스를 통해 여러 개의 프로젝트에 대한 액션을 수행할 수 있습니다.

한 번에 여러 개의 프로젝트를 삭제할 수 있습니다.
한 번에 여러 개의 프로젝트 권한 및 태그를 변경할 수 있습니다. (프로젝트의 권한을 변경하더라도 프로젝트에 속한 계약서/영업문서의 권한은 변경되지 않습니다.)

일자 정보에 따라 프로젝트 목록의 순서를 변경할 수 있습니다. (변경한 순서는 브라우저를 띄워놓는 동안에는 항상 유지됩니다.)

프로젝트 상세 페이지에는 프로젝트 관리에 필요한 다양한 탭이 존재합니다. 그중 '일정(재무)' 탭에서 현재 프로젝트와 관련한 일정을 확인하고 생성할 수 있습니다.

캘린더로 일정을 확인할 수 있습니다.
일정 목록으로 모든 일정을 관리할 수 있습니다.
- 일정 목록 좌측 체크박스로 액션을 수행할 수 있습니다.
  - 여러 일정을 한 번에 완료/삭제/변경할 수 있습니다.
  - 청구 정보에 대한 일정은 '완료'를 클릭한 경우, 입금/수금이 완료된 것으로 간주됩니다.
  - 완료 이외의 카테고리로 일정을 관리하고 싶으실 경우, 태그를 활용할 수 있습니다. (회사의 관리 방식에 맞게 태그를 추가할 수 있습니다.)

일정 파트 내의 ‘놓친 일정’을 클릭하면, 과거 일정 중 완료 표시가 되지 않은 일정만 모아서 확인하실 수 있습니다.

일정 목록에서 각 일정의 제목을 클릭하면, 일정 상세 정보를 확인할 수 있는 모달 창이 등장합니다.

일정 상세 모달 창 우측 상단의 '편집' 버튼을 클릭하면 일정을 변경할 수 있습니다.

'일정/재무' 파트의 달력 상단에 위치한 ‘일정 추가하기’ 버튼을 클릭해 개별 일정을 등록할 수 있습니다.

일정 등록 모달에서는 일자와 이름을 입력해서 일정을 생성할 수 있습니다.
매출/매입과 관련된 일정의 경우 매출/매입을 ‘설정’으로 변경하고 금액과 내용을 등록할 수 있습니다.
알림을 설정하는 경우 기본적으로 당일 오전 9시에 이메일 알림이 발송되며, 3일 전 알림도 추가로 설정할 수 있습니다.
- 슬랙을 연동한 경우, 알림이 슬랙 채널을 통해서도 전송됩니다. (슬랙 연동 가이드 문서 참고)

'일정/재무' 파트의 달력 상단에 위치한 ‘일정 추가하기’ 버튼을 클릭해 반복 일정을 추가할 수 있습니다.

‘반복 일정 생성하기’ 버튼을 누르면 한 번에 반복되는 일정을 등록할 수 있는 모달이 나타납니다.
해당 모달에서는 일정의 주기와 매출/매입 정보를 설정할 수 있습니다. (반복 일정의 종료일은 최대 10년까지 가능합니다.)
주기에 따라 관련 일정이 자동으로 등록됩니다.
- 예를 들어, 주기가 1개월이고 시작일이 2023년 1월 1일, 종료일이 2023년 3월 1일인 경우, → 23.01.01 / 23.02.01 / 23.03.01 총 3개의 일정이 등록됩니다.
- 시작일이 해당 월의 말일인 경우, 말일에 반복되도록 주기를 선택할 수도 있습니다. (월의 말일로 시작일을 설정해두면 하단에 말일 주기 설정 체크박스가 등장합니다.)

프로젝트 상세 페이지에서는 청구 정보를 확인 및 관리가 가능합니다.

'재무차트' 탭에서 등록한 일정의 재무정보에 기반한 차트를 확인할 수 있습니다.
- 차트 하단에서는 특정 날짜를 기준으로 이번 달/이번 분기/올해 기준으로 재무정보를 확인할 수 있습니다.
- '완료' 처리가 안 되거나 기간이 지난 재무 일정은 미수금(매출인 경우)/미지급금(매입인 경우)으로 표시됩니다.
- 차트 혹은 기준일 재무정보를 클릭하면 관련 일정들만 모아서 상세 모달 창에서 확인할 수 있습니다.
우측 '기본 정보'의 청구/재무 정보에서도 정보를 확인할 수 있습니다.
- 매출, 매입, 순이익 그리고 그에 따른 VAT 금액도 확인할 수 있습니다.
- 프로젝트에 연결된 세금계산서가 존재하는 경우, 관련 금액도 확인할 수 있습니다.
- 재무정보 차트에 관한 설정은 대시보드 가이드 문서를 참고해 주세요. (대시보드 내 재무정보 관리 참고)

일정 '추가 정보'에서 수금/입금액을 기입할 수 있습니다.

Last updated 1 month ago