비즈니스 팀/멤버 및 권한 관리
비즈니스의 팀/멤버를 관리할 수 있습니다.
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비즈니스의 팀/멤버를 관리할 수 있습니다.
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비즈니스 설정 페이지의 '멤버/팀' 탭에서 팀/멤버 현황을 확인할 수 있습니다.
'팀/멤버 관리' 권한이 존재하면 초대 목록을 확인할 수 있습니다. 권한이 없다면 멤버 목록만 확인이 가능합니다.
멤버 목록은 기본적으로 자신이 속한 팀의 멤버 목록만 볼 수 있도록 필터링되어 있습니다. (멤버 목록 우측 상단에서 필터 변경 가능)
멤버 목록 우측 상단의 '팀 관리하기' 버튼을 클릭하면 팀 설정을 관리할 수 있는 모달 창이 등장합니다.
팀 관리 모달 창(모달 내 좌측 하단)에서 '팀 추가하기' 버튼으로 팀을 생성할 수 있습니다.
팀 별로 권한을 상이하게 설정할 수 있으며, 팀 이름과 부여할 권한을 설정한 뒤 팀을 생성할 수 있습니다.
생성한 팀의 이름과 권한은 '편집' 버튼으로 수정할 수 있습니다.
팀 관리하기는 관리 권한이 있는 멤버만 가능합니다.
팀을 삭제하려면, 해당 팀에 소속된 멤버가 없을 경우에만 가능합니다.
초대 권한이 존재하는 멤버는 초대 목록과 멤버 초대 현황을 확인할 수 있습니다.
초대 가능한 멤버 수는 요금제 별로 제한되어 있습니다.
초대할 멤버의 기본 정보를 입력하면, 초대 이메일이 발송됩니다. 이메일은 중복 가입이 불가능하나, 동일한 이메일의 구글 계정 가입도 가능합니다.
프릭스 내 권한은 팀 단위로 설정할 수 있습니다. (팀을 생성해 권한을 다르게 부여할 수 있습니다.)
멤버의 경우 이름, 소속 팀, API 권한을 관리할 수 있습니다. 각 멤버의 권한은 소속된 팀의 권한을 따릅니다.
팀 생성 혹은 편집 시에 권한을 지정할 수 있습니다.
비즈니스 관리 페이지 '설정' 탭에서 기본 팀 권한을 설정할 수 있습니다.
기본 팀 권한이란, 프로젝트 및 계약서를 생성할 때 권한 인풋에 기본적으로 입력되는 팀을 뜻합니다. 개별 계약서/프로젝트마다 권한은 변경할 수 있습니다.
'설정' 탭에서 기본 팀 권한을 설정하면, 프로젝트/계약서 등 권한이 존재하는 데이터를 생성할 때 기본 권한이 자동 부여됩니다.
설정하지 않을 경우, 관리자 + 본인이 속함 팀으로 기본 권한이 설정되며, '설정' 탭에서 기본 권한을 변경할 수 있습니다.
각 권한은 다음과 같은 내용을 담고 있습니다.
멤버 관리
멤버를 초대(개별/대량)/편집할 수 있는 권한입니다.
초대 현황 대시보드 및 초대 목록 조회
팀/권한 관리
팀 생성/편집/삭제할 수 있는 권한입니다.
결제 관리
엔터프라이즈가 아닌 일반 비즈니스의 경우 구독 정보를 관리할 수 있는 권한입니다.
결제 및 구독
사업자 정보
사업자등록번호 및 사업자 주소 등의 정보를 변경할 수 있는 권한입니다.
사업자 정보 편집
구글 스프레드시트/드라이브 연동 조회 (Pro 요금제)
기업 이미지 등록 (Pro 요금제)
멀티 법인 생성 (Pro 요금제)
서명 관리
기업의 인감/서명을 등록하고 편집할 수 있는 권한입니다.
서명/인감, 명판/이미지 관리
영업문서 생성
영업문서(견적서/인보이스)를 관리할 수 있는 권한입니다.
영업문서 생성 및 편집/삭제
영업문서 상세 페이지 및 정보 조회
계약서 생성
계약서를 관리할 수 있는 권한입니다.
계약서 생성 및 편집/삭제(대량 변경 및 삭제 포함)
계약서 상세 페이지 및 정보 조회
워크플로우 생성, 편집 및 목록 조회
계약서 양식(템플릿) 관리
전자계약 요청
대량계약 (Pro 요금제)
서비스 연동 및 설정
슬랙 및 구글 드라이브 연동을 설정할 수 있는 권한입니다. (구글 연동 시, 모든 계약서가 연동되므로 연동/해제 액션은 관리자 권한으로 제한됩니다.)
비즈니스 설정 관리
법무지원 의뢰
법무 법인에게 법무지원을 의뢰할 수 있는 기능을 사용할 수 있도록 설정하는 권한입니다.
법무지원 신청
프로젝트 생성
계약서의 묶음 단위로 프로젝트 기능을 제공하고 있으며, 프로젝트를 관리할 수 있는 권한입니다.
프로젝트 생성 및 편집/삭제(한 번에 변경/삭제 포함)
재무정보 조회
프로젝트에서 재무일정을 등록하고 관리할 수 있으며, 대시보드에서 해당 정보를 조회할 수 있는지에 대한 권한입니다.
더존 아이큐브 자동전표 처리
대시보드 및 커스텀 대시보드 조회
세금계산서
세금계산서 발급 기능을 이용할 수 있는지에 대한 권한입니다.
세금계산서 발행 및 조회
워크플로우 사용
계약서를 직접 등록할 수 없고, 워크플로우(계약서 템플릿)를 이용한 계약만 생성할 수 있도록 하는 권한입니다.
워크플로우 목록 페이지 접근
대량계약 요청 (Pro 요금제)
계약서 편집/삭제
조회할 수 있는 계약서를 직접 편집하거나 삭제할 수 있는 권한입니다.
프로젝트 편집/삭제
조회할 수 있는 프로젝트를 편집하거나 삭제할 수 있는 권한입니다.
영업문서 편집/삭제
조회할 수 있는 영업문서를 편집하거나 삭제할 수 있는 권한입니다.
고객 상세정보 조회
고객 목록 조회 및 고객을 편집/삭제할 수 있는 권한입니다.
고객 메뉴 및 목록, 상세 페이지 조회
고객 생성 및 편집
해당 권한이 없을 경우, 연결된 고객의 기본 정보와 누적 거래액만 조회가 가능합니다.
멤버 초대
본인의 팀 멤버를 초대할 수 있는 권한입니다.
멤버 초대 목록 조회
멤버 초대(개별 초대만 가능)
법무검토 없이 계약 생성
법무검토 사용하는 엔터프라이즈 비즈니스에서 사용하는 권한입니다.
법무검토 없이 전자계약 요청 가능
