계약 워크플로우 관리 및 대량계약 체결
반복되는 전자계약을 템플릿으로 만들어 자동화할 수 있고, 대량 계약 체결이 가능합니다.
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반복되는 전자계약을 템플릿으로 만들어 자동화할 수 있고, 대량 계약 체결이 가능합니다.
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(전자서명 템플릿을 활용한 워크플로우 기능이 추후 도입 될 예정입니다)
전자서명 템플릿을 만들어 두고, 반복되는 계약서 등록과 전자서명 요청 과정을 효율적으로 관리할 수 있습니다.
계약서 등록 모달창에서 '템플릿 사용' 버튼을 클릭하면, 템플릿 목록 페이지로 접근할 수 있습니다. 템플릿 목록 페이지 우측 상단의 '+생성하기’ 버튼을 통해 템플릿 생성 페이지로 이동합니다.
생성한 전자서명 템플릿을 통해 ‘대량계약’을 진행할 수 있으며, 생성한 템플릿은 목록 우측 ‘편집’ 버튼을 통해 수정할 수 있습니다.
목록의 우측 상단에서 제목으로 검색하거나, 필터 기능을 사용할 수 있습니다.
전자서명 템플릿 생성 단계는 2단계로 구분됩니다.
'템플릿 정보'
템플릿 이름, 계약 문서 추가, 서명 참여자 역할 지정을 완료하면, 우측 상단의 '서명 위치' 버튼을 통해 서명 단계로 넘어갈 수 있습니다.
계약 문서를 직접 추가할 수도 있고, 프릭스에서 제공하는 에디터를 사용해 PDF 문서를 직접 생성할 수도 있습니다.
대량계약을 사용하려면, 참여자를 1명으로만 설정해야 합니다. (근로계약을 예를 들면 참여자 역할을 '근로자'로 설정하고, 회사 서명은 기본 서명으로 포함할 수 있습니다.)
상세 설정 파트에서 템플릿에 대한 상세 설정을 지정할 수 있습니다.
담당자, 태그, 권한, 참조자를 설정할 수 있습니다.
열람/편집 권한의 경우, 기본적으로 "관리자 + 본인이 속한 팀"으로 지정됩니다.
권한은 워크플로우 생성/편집 시 수정할 수 있으며, 비즈니스 설정 페이지에서 기본 권한을 변경할 수도 있습니다.
'서명 위치'
서명 위치 단계는 전자계약 요청 단계와 유사합니다.
계약 생성 시, 개별 참여자 별로 미리 기입해두고 싶은 내용은 '사전 입력값'으로 설정할 수 있습니다.
사용 가능한 '사전 입력값'은 텍스트, 체크박스입니다.
기본으로 포함되어야 하는 값은 ‘기본 입력값’에서 추가하고, 서명 참여자가 입력할 값과 서명은 ‘서명자 입력값’ 부분에서 추가하여 설정할 수 있습니다.
전체적인 생성 방식은 전자계약 생성 방식과 유사합니다.
전자서명 템플릿 목록에서 사용할 템플릿의 이름을 클릭하면 모달창을 확인할 수 있습니다.
계약 이름과 참여자 정보를 입력하여 한 번에 계약서를 등록하고 전자서명을 요청할 수 있습니다.
사전 입력값이 설정된 템플릿의의 경우, 사전 입력값에 들어갈 내용도 입력해야 합니다.
등록하기 하단의 ‘미리보기’ 버튼을 통하여 어떤 문서와 입력값으로 전자서명이 요청될 지 확인해볼 수 있습니다.
'미리보기' 버튼은 모달창 좌측 최하단에 위치해 있습니다.
전자서명 템플릿 목록의 우측 ‘편집’ 버튼을 눌러서 ‘대량계약 요청’ 버튼을 누르면 대량계약 모달이 나타납니다.
모달에서 엑셀 다운로드를 클릭하면 엑셀 양식이 다운로드 됩니다.
서명마다 달라져야 하는 값(템플릿을 만들 때 설정한 ‘사전 입력값‘)을 엑셀을 통해 입력하실 수 있습니다.
입력란 위치는 ‘입력란 위치 확인’ 버튼을 눌러서 확인하실 수 있습니다.
모달 하단의 ‘업로드 규칙’을 확인해 주세요.
파일을 업로드하고 등록하기 버튼을 클릭하면 전송될 계약의 목록을 확인할 수 있습니다.
서명 요청자는 현재 로그인한 유저로 설정됩니다. 기본으로 포함한 회사서명(기본 입력값에서 서명/도장 선택 시)은 요청자가 서명한 것으로 간주됩니다.
전송 시작을 누르면 대량계약이 전송됩니다.
