안녕하세요, 프릭스에 오신 것을 진심으로 환영합니다 ☺️
프릭스 도입 과정에서 고객분들이 주로 궁금해하셨던 점 위주로 공유드리니,
가이드 보시고 더 궁금한 점 있으시면 상담톡으로 문의 부탁드립니다. (상담톡 링크)
좌측 상단 메뉴에서 계약서, 프로젝트, 마이페이지 등 주요 기능들을 선택하고 이동할 수 있습니다.
[주요 기능별 간단 소개]
계약서: 작성 또는 업로드한 계약서를 한번에 확인 가능
프로젝트: 프로젝트를 생성해 관련 일정과 재무 정보를 관리 가능
고객: 고객 정보를 등록해, 계약과 프로젝트 연동 가능
마이페이지: (내가 담당한, 혹은 전체) 프로젝트 및 고객 정보 조회 가능
대시보드: 사업 관리, 계약서 대시보드 2개 설정 및 확인 가능
영업문서: 고객에게 청구할 견적서, 인보이스, 세금계산서 발생 가능
좌측 하단 메뉴에서 설정, 공지사항, 사용가이드 등 여러 보조 기능들을 사용하실 수 있습니다.
[주요 기능별 간단 소개]
설정: 팀 / 멤버 관리, 구독 정보, 크레딧 구매, 서명 및 인감 정보 등 관리 가능
서비스 공지사항: 월별 업데이트 사항, 점검 소식 등 서비스 내 공지사항 확인 가능
휴지통: 30일 이내의 데이터 확인 및 복구 가능(관리자만 확인가능)
프릭스 사용가이드: 프릭스 공식 사용가이드 및 영상 확인 가능
자세한 내용은 계약서 등록 및 관리 가이드 참조
계약서는 좌측 상단 '새로 만들기' 내의 '계약서 등록'/'계약서 작성' 혹은 계약서 탭 내의 '새로 작성하기'/'등록하기' 버튼을 이용해 빠르게 등록할 수 있습니다.
메뉴 좌측 상단의 '계약서 작성' 버튼 혹은 계약서 탭 내의 '새로 작성하기' 버튼을 누르면 계약서를 처음부터 작성할 수 있는 에디터가 생성됩니다.
해당 에디터에서는 신규로 작성이 가능하며 기존 저장해둔 템플릿을 불러오거나 프릭스에서 만들어둔 양식도 불러오는 것이 가능합니다.
메뉴 좌측 상단의 '계약서 등록' 버튼 혹은 계약서 탭 내의 '등록하기' 버튼으로 PDF, DOC, DOCX 확장자의 계약서를 등록할 수 있습니다. (이 외 파일은 PDF로 인쇄하여 등록)
계약서 양식과 전자서명 템플릿의 차이가 궁금해요
계약서 양식: 프릭스 웹에디터 내에 자주 사용하는 계약서 양식을 등록해두는 것
문서 내용을 조금씩 바꿔서 사용 가능, 서명 참여자와 서명 위치를 매번 지정해야 함
전자서명 템플릿: 서명 참여자와 서명 위치까지 지정해두고 계속 사용하는 것
설정을 모두 지정해두고 바로 서명 요청 및 대량 계약 체결 가능
문서 자체 변경은 가능하나, 문서 수정을 프릭스 내에서 직접 할 수는 없음
전자서명 템플릿 기능이 더 궁금하다면, 해당 문서(링크) 참고해주세요.
100개까지 한번에 등록하거나, 계약서 정보만 먼저 업로드하는 것도 지원합니다.
계약서 탭 내 우측 상단 '업로드/다운로드' 메뉴에서 사용할 수 있습니다.
[주요 기능별 간단 소개]
'대량 등록하기': 계약서를 한번에 100개까지 업로드할 수 있음
'계약 정보 먼저 등록하기': 원본 파일 없이, 계약서 정보만 우선 업로드할 수 있음
'엑셀로 다운로드': 프릭스에 있는 계약서 정보를 엑셀 파일로 다운로드 받을 수 있음
'계약서 파일 업로드하기' 영역을 클릭해 파일 추가 가능합니다. (최대 100개까지)
대량 등록하기 (엑셀 양식 업로드)
등록한 계약서의 상세 정보를 엑셀로 다운 받아 입력할 수 있습니다.
다음 화면에서도 상세 정보 입력이 가능하기 때문에 등록을 먼저 하고자 할 경우 다운 받은 엑셀을 그대로 업로드 해주시면 됩니다.
대량 등록하기 (상세 정보 수정)
계약서 정보를 다시 한번 확인하고, 직접 수정할 수 있습니다.
이후 계약서 대량 등록 버튼을 클릭하면 바로 업로드됩니다.
계약 정보 변경 (일괄, 개별)
계약서를 등록한 이후 정보를 일괄 또는 개별로 변경하고 싶은 경우, 변경하고 싶은 계약서를 클릭한 이후 하단 메뉴의 '변경' 기능을 사용하시면 됩니다.
계약 정보 변경 (일괄)
선택한 계약서의 정보를 같은 내용의 정보로 일괄 변경하거나, 개별적으로 모두 다른 정보를 넣어 변경하는 기능 모두 제공하고 있습니다.
이럴 때 사용하시면 좋은 '계약 정보 먼저 등록하기' 기능
계약서 정보만 우선 등록하고 나중에 파일 업로드하고 싶은 경우
계약서 파일은 없지만 계약 정보만 등록하고 싶은 경우
등록할 계약서 개수를 입력하면, 입력한 수에 맞게 샘플 파일이 업로드되는 방식입니다.
업로드용 엑셀 양식 예시
엑셀 파일에 계약서 정보를 알맞게 넣고, 업로드하면 정보가 추가됩니다.
계약서 이름은 변경해야, 나중에 헷갈리지 않습니다. (필수는 아님)
계약 정보 먼저 등록하기 (정보 수정)
'대량 등록하기'와 마찬가지로 엑셀 업로드 이후 서비스 내에서 직접 변경도 가능합니다.
계약 정보 먼저 등록하기 (등록 이후 모습)
정보를 등록한 이후, 계약서 파일을 업로드하고 싶으면 '문서 변경하기' 기능을 사용하시면 됩니다.
공식 가이드 문서 혹은 해당 문서로 해결되지 않은 문의사항이 있으신 경우,
우측 하단의 프릭스 채팅상담(링크)으로 말씀해주세요.