원하는 계약서 필터를 저장한 커스텀 뷰를 설정할 수 있습니다.
필요한 필드들의 필터를 저장해두고, 계약서 폴더처럼 활용해보세요.
설정 > '팀별 권한 설정'에서 계약서 커스텀 뷰 관련 권한이 잘 설정되었는지 확인해주세요.
좌측 메뉴 계약서 목록 > [새로운 뷰 추가하기]
[새로운 뷰 추가하기] 버튼을 클릭하면 추가할 뷰의 이름과 설명, 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
커스텀 뷰의 조회 권한은 목록 자체의 조회 권한으로,
목록 내 계약서별 조회에 대해서는 각 계약서별로 설정된 권한이 우선시됩니다.
설정된 목록 내에서 조회 가능한 계약서만 확인할 수 있습니다.
새롭게 생성된 뷰에서 우측 필터 패널에서 원하는 필터를 적용합니다.
목록 우측 상단에 나타난 [현재 필터로 저장하기] 버튼을 클릭하면 필터가 저장됩니다.
[새로운 뷰로 추가하기]를 클릭하면 해당 필터가 적용된 새로운 뷰를 추가할 수 있습니다.
설정해둔 뷰의 이름, 설명, 권한을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.
목록 우측 상단 [...] 버튼
계약서를 빠르게 검색하고 필터링할 수 있습니다.
[계약서] > 우측 상단 검색 아이콘
계약서 제목, 고객, 프로젝트 등 원하는 키워드로 빠르게 검색할 수 있습니다.
계약서 키워드 검색
[계약서] > 우측 상단 필터 아이콘
계약서 필터링
원하는 조건에 해당하는 계약서만 필터링해서 검색할 수 있습니다.
우측 상단 필터 아이콘을 클릭한 후, 원하는 필터를 선택합니다.
담당자, 태그, 계약서 타입, 체결 여부, 법무검토 상태 등으로 필터링할 수 있습니다.
설정한 필터링 조건은 해당 브라우저를 종료할 때까지만 유지됩니다.
[계약서] > 각 칼럼 우측 정렬 아이콘
칼럼 기준으로 계약서 목록 정렬
원하는 칼럼을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
정렬이 가능한 칼럼에만 화살표가 나타납니다.
칼럼 우측의 화살표 아이콘을 클릭하면 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
마지막으로 설정한 정렬 조건이 기본으로 설정되어 저장됩니다.
계약서 목록에서 계약서를 일괄적으로 등록, 다운로드, 변경 및 삭제할 수 있습니다.
[계약서] > 우측 상단 [⋯] 아이콘 > [한번에 등록하기]
계약서 한 번에 등록하기
최대 20개까지의 여러 계약서를 한번에 등록할 수 있습니다.
"계약서 한번에 등록하기" 창에 등록하고 싶은 계약서 파일을 업로드합니다.
문서의 식별자가 입력된 엑셀 양식을 다운로드 받아 추가 정보를 입력한 뒤 다시 업로드합니다.
계약서의 이름도 함께 변경할 수 있습니다.
엑셀 양식에서 필수값으로 표기된 칼럼은 반드시 입력해야합니다.
[계약서] > 우측 상단 [⋯] 아이콘 > [엑셀로 다운로드] 버튼
계약서 목록 다운로드
계약서별 필드가 포함된 계약서 목록을 다운로드할 수 있습니다.
목록에 적용된 필터가 있는 경우, 필터링된 계약서만 다운로드 됩니다.
[계약서] > 목록 좌측 체크박스 > [다운로드] 버튼
계약서 일괄 다운로드
여러 계약서의 계약 문서를 한번에 다운로드할 수 있습니다.
목록 좌측의 체크박스를 선택하면 하단에 플로팅 바가 나타납니다.
[다운로드] 버튼을 클릭하면 선택된 문서의 계약 문서가 모두 다운로드됩니다.
[계약서] > 목록 좌측 체크박스 > [변경하기]/[삭제하기] 버튼
계약서 일괄 변경 및 삭제
원하는 항목을 선택해서 변경하거나 삭제할 수 있습니다.
목록 좌측의 체크박스를 선택하면 하단에 플로팅 바가 나타납니다.
여러 계약서를 선택해서 [변경하기] 버튼을 클릭하면 권한, 태그, 담당자를 일괄적으로 변경할 수 있습니다.