원하는 계약서 필터를 저장한 커스텀 뷰를 설정할 수 있습니다.
필요한 필드들의 필터를 저장해두고, 계약서 폴더처럼 활용해보세요.
설정 > 팀 관리 > 권한에서 계약서 커스텀 뷰 관련 권한이 잘 설정되었는지 확인해주세요.
관련 권한에 대한 가이드는 '팀별 권한 설정' 페이지를 참고해주세요.
좌측 메뉴 계약서 목록 > [새로운 뷰 추가하기]
[새로운 뷰 추가하기] 버튼을 클릭하면 추가할 뷰의 이름과 설명, 조회 권한을 설정할 수 있습니다.
커스텀 뷰의 조회 권한은 목록 자체의 조회 권한으로,
목록 내 계약서별 조회에 대해서는 각 계약서별로 설정된 권한이 우선시됩니다.
설정된 목록 내에서 조회 가능한 계약서만 확인할 수 있습니다.
새롭게 생성된 뷰에서 우측 필터 패널에서 원하는 필터를 적용합니다.
목록 우측 상단에 나타난 [현재 필터로 저장하기] 버튼을 클릭하면 필터가 저장됩니다.
[새로운 뷰로 추가하기]를 클릭하면 해당 필터가 적용된 새로운 뷰를 추가할 수 있습니다.
유저가 설정한 컬럼 순서와 컬럼의 숨김 여부를 저장할 수 있습니다.
설정해둔 뷰의 이름, 설명, 권한을 변경하거나 삭제할 수 있습니다.
목록 우측 상단 [...] 버튼
계약서를 빠르게 검색하고 필터링할 수 있습니다.
[계약서] > 우측 상단 검색 아이콘
계약서 제목, 계약 상대방, 프로젝트 등 원하는 키워드로 빠르게 검색할 수 있습니다.
계약서 키워드 검색
[계약서] > 우측 상단 필터 아이콘
계약서 필터링
원하는 조건에 해당하는 계약서만 필터링해서 검색할 수 있습니다.
우측 상단 필터 아이콘을 클릭한 후, 원하는 필터를 선택합니다.
담당자, 담당부서, 태그, 계약서 타입, 체결 여부, 법무검토 상태 등으로 필터링할 수 있습니다.
계약 상태 필터는 여러 상태를 한 번에 선택할 수 있습니다.
설정한 필터링 조건은 해당 브라우저를 종료할 때까지만 유지됩니다.
[계약서] > 각 컬럼 우측 정렬 아이콘
컬럼 기준으로 계약서 목록 정렬
원하는 컬럼을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
제목, 프로젝트, 계약 상대방, 태그, 담당자, 체결 여부 등 대부분의 컬럼으로 정렬할 수 있습니다.
정렬이 가능한 컬럼에만 화살표가 나타납니다.
컬럼 우측의 화살표 아이콘을 클릭하면 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
마지막으로 설정한 정렬 조건이 기본으로 설정되어 저장됩니다.
[계약서] > 목록 우측 상단 [컬럼] 버튼
목록에 보일 컬럼과 순서를 설정할 수 있습니다. [컬럼]을 누르면 화면 우측에 컬럼 표시 설정 창이 열립니다.
눈 아이콘을 눌러 컬럼을 표시하거나 숨길 수 있습니다. [모두 숨기기]를 누르면 한 번에 숨겨집니다.
컬럼 이름 왼쪽 핸들을 끌어서 순서를 바꿀 수 있습니다.
바꾼 뒤 [저장]을 눌러야 반영됩니다. [초기화]를 누르면 기본 구성으로 돌아갑니다.
전체 계약서에서 바꾼 구성은 회사 공통으로 저장되어 모든 멤버에게 똑같이 보입니다.
커스텀 뷰에서 바꾼 구성은 뷰마다 따로 저장됩니다.
커스텀 뷰 편집/삭제 권한이 있는 멤버만 바꿀 수 있습니다.
컬럼 너비와 고정은 멤버마다 개인 설정으로 따로 저장됩니다.
전체 계약서에서 새로운 뷰를 만들면 지금 보이는 컬럼 구성이 새 뷰에 그대로 적용됩니다.
담당부서 컬럼은 권한 컬럼 뒤에 기본으로 표시됩니다.
계약서 목록에서 계약서를 일괄적으로 등록, 다운로드, 변경 및 삭제할 수 있습니다.
[계약서] > 우측 상단 [업로드/다운로드] > 대량 등록하기
최대 100개까지의 여러 계약서를 한번에 등록할 수 있습니다.
"계약서 대량 등록하기" 창에 등록하고 싶은 계약서 파일을 업로드합니다.
[계약서] > 우측 상단 [업로드/다운로드] > 계약 정보 먼저 등록하기
실물 계약서는 나중에 업로드하고 계약 상대방이나 태그 등 정보를 먼저 입력해둘 수 있습니다.
추후 한번에 등록할 계약서가 몇 개인지 입력합니다.
최대 100개까지의 계약서를 등록할 수 있습니다.
문서의 식별자가 입력된 엑셀 양식을 다운로드 받아 추가 정보를 입력한 뒤 엑셀 업로드합니다.
계약서의 이름도 함께 변경할 수 있습니다.
엑셀 양식에서 필수 값으로 표기된 컬럼은 반드시 입력해야 합니다.
[계약서] > 우측 상단 [업로드/다운로드] > [엑셀로 다운로드]
계약서별 필드가 포함된 목록을 엑셀로 내려받습니다.
체크박스 선택과 관계없이 목록 전체가 대상입니다.
목록에 적용된 필터가 있는 경우, 필터링된 계약서만 다운로드 됩니다.
한번에 다운로드가 가능한 수량은 1,000개 입니다.
[계약서] > 목록 좌측 체크박스 > [다운로드] 버튼
선택한 계약서만 다운로드합니다. 세 가지 중 고를 수 있습니다.
계약 문서 다운로드: 계약 문서만 받습니다.
첨부파일 포함 다운로드: 계약 문서와 첨부파일을 함께 받습니다.
엑셀로 다운로드: 선택한 계약서의 목록을 엑셀로 받습니다.
[계약서] > 목록 좌측 체크박스 > [정보 변경] 버튼
계약 정보를 일괄 변경을 눌러 전체를 통일되도록 변경하거나 개별 변경을 눌러 계약 정보를 각각 수정할 수 있습니다.
일괄 변경: 선택한 계약서를 모두 같은 값으로 바꿉니다. 태그, 담당자, 담당부서, 프로젝트, 계약 상대방, 커스텀 컬럼 중 바꿀 항목만 켜고 값을 입력한 뒤 [변경하기]를 클릭합니다.
개별 변경: 선택한 계약서가 목록으로 나타나고, 계약서마다 다른 값을 입력할 수 있습니다.
일괄 변경시 기존 정보는 지워지고 새롭게 수정한 정보들이 적용됩니다.
ex) 태그 : 용역 계약서→ 프리랜서 계약서 수정할 경우 모든 계약 정보의 태그들은 전부 프리랜서 계약서 태그만 전체 적용됩니다.
개별 변경시 기존 정보는 그대로 두고 수정한 정보들이 추가 적용됩니다.
[계약서] > 목록 좌측 체크박스 > [권한 변경] 버튼
계약서를 조회할 수 있는 팀을 변경할 수 있습니다.
일괄 변경: 조회 권한을 특정 팀 선택 또는 모든 팀원 중 고릅니다. 선택을 고르면 조회 권한을 부여할 팀을 지정할 수 있습니다.
개별 변경: 선택한 계약서가 목록으로 나타나고, 계약서마다 다른 권한을 지정할 수 있습니다.
법무검토를 위해서는 법무팀은 항상 조회 권한에 포함되어 있어야 합니다.
조회 권한에 항상 특정 팀을 넣고 싶다면 설정 > 팀 관리 > 팀별 권한 설정하기 에서 변경 가능합니다.
개별 변경시 기존 정보는 그대로 두고 수정한 정보들이 추가 적용됩니다.
[계약서] > 목록 좌측 체크박스 > [삭제] 버튼
선택한 계약서를 삭제합니다. 삭제 전 확인 창이 나타납니다.
전자서명이 진행 중인 계약서는 삭제되지 않습니다. 삭제하려면 먼저 전자서명을 취소해주세요.
진행 중인 계약서가 섞여 있으면 그 계약서만 제외하고 나머지가 삭제됩니다. 제외되는 건수는 확인 창에서 안내합니다.
삭제한 계약서는 30일 이내라면 휴지통에서 복구할 수 있습니다.
[계약서] > 목록 좌측 체크박스 > [서명 요청 취소] 버튼
선택한 계약서의 전자서명 요청을 한 번에 취소합니다. 취소 전 확인 창이 나타납니다.
선택한 계약서 중 취소 가능한 건수를 확인 창에서 안내합니다.
이미 서명이 완료된 계약서는 취소할 수 없습니다.
취소하면 상대방은 기존 링크로 서명할 수 없습니다.
서비스 좌측 하단 > [휴지통] 클릭
30일 이내에 삭제된 계약서를 휴지통에서 확인할 수 있고, 이때 데이터는 관리자만 조회 가능합니다.
휴지통 모습 (예시)