좌측 사이드바 [설정] 메뉴 > [멤버 관리] 탭 > 우측 상단 [멤버 초대하기] 버튼
멤버 초대하기
신규 멤버는 반드시 "초대하기" 기능을 사용해야 비즈니스에 초대됩니다.
프릭스 홈페이지에서 별도로 가입하면 비즈니스에 연결되지 않습니다.
초대 목록과 초대 상태를 함께 확인할 수 있습니다.
초대할 멤버의 이름, 이메일, 소속 팀을 입력하면 초대 이메일이 발송됩니다.
각 멤버의 권한은 소속된 팀의 권한을 따릅니다. (API 권한 별도)
한 멤버가 여러 팀에 소속될 수 있으며, 이 경우 초대된 팀의 권한을 모두 가지게 됩니다.
[멤버 초대하기] > [한 번에 여러 명 초대하기]를 통해 여러 유저를 한번에 초대할 수 있습니다.
유저 한 번에 초대하기
유저 한 번에 초대하기 창에서 [샘플 데이터 다운로드]를 클릭하면, 엑셀의 특정 열에 유저의 어떤 정보를 입력해야 하는지 확인할 수 있습니다.
해당 엑셀 파일에 실제 유저 정보를 입력한 이후 업로드하는 방식으로 초대 가능합니다.
초대 가능 인원 수는 요금제에 따라 다릅니다.
좌측 사이드바 [설정] 메뉴 > [멤버 관리] 탭
[멤버 관리] 권한이 있는 유저만 접근할 수 있습니다. ('팀 관리' 탭에서 설정 가능)
기본적으로 본인이 속한 팀의 멤버 목록만 표시됩니다.
우측 상단의 필터를 통해 다른 팀의 멤버도 조회할 수 있습니다.
‘팀/권한 관리’ 권한이 있는 경우, 전체 멤버 및 초대 현황도 함께 확인할 수 있습니다.
멤버 목록 우측의 각 팀별 [⋯] 아이콘 > [편집] 버튼을 눌러 멤버 설정을 변경할 수 있습니다.
멤버 편집 창에서 [멤버 삭제하기]도 가능합니다.
한 멤버는 여러 개 팀에 속할 수 있습니다.
멤버 편집
팀 관리 탭에서 새로운 팀을 생성하거나, 팀의 정보를 편집할 수 있습니다.
좌측 사이드바 [설정] 메뉴 > [팀 관리] 탭 > 우측 상단의 [추가] 버튼
팀 생성하기
하단과 같은 정보를 입력 후 생성할 수 있습니다. (전체 및 일부 선택 가능)
팀 이름
권한 설정 : 각 권한별 상세 설명은 각 권한별 상세 설명을 참고해주세요.
[팀 관리] 탭 > 팀 목록 우측의 각 팀별 [⋯] 아이콘 > [편집] 버튼
팀 편집
팀별 권한을 변경하거나, 법무팀으로 설정할 수 있습니다.
팀 삭제는 해당 팀에 소속 멤버가 없는 경우에만 가능합니다.
팀 관리 탭 > 팀 목록 우측의 각 팀별 [⋯] 아이콘 > [법무팀으로 설정하기] 버튼
법무팀 설정하기
팀을 법무팀으로 설정할 수 있습니다.
법무팀은 한 개까지 설정할 수 있습니다.
법무팀으로 설정하면, 계약서 관련 권한은 자동으로 포함됩니다.
좌측 사이드바 [설정] 메뉴 > [팀 관리] 탭 > [팀 권한] 섹션
팀 권한 섹션
계약서, 프로젝트를 생성할 때 자동으로 적용되는 기본 권한(팀)을 별도로 지정할 수 있습니다.
기본 권한 설정이란?
계약서 프로젝트 등을 생성할 때 자동으로 조회 권한이 적용되는 팀을 의미합니다.
기본 권한 (프로젝트, 계약서 등), 프로젝트 기본 권한 설정으로 나뉩니다.
개별 항목 생성 시, 기본 권한 팀 + 해당 계약서 or 프로젝트 생성자가 소속된 팀이 조회 권한을 갖게 됩니다.
ex. 프로젝트 생성자가 경영관리팀, 기본 권한 팀이 관리자일 경우 관리자, 경영관리팀이 조회 권한을 가집니다.
권한 이름에 마우스 커서를 올리면, 어떤 권한인지 서비스 내부에서도 직접 확인 가능합니다. 신규로 팀을 생성하시는 경우 하단 설명 참조하시면 좋습니다.
팀/권한 관리 : 팀을 생성 및 삭제하고, 팀 이름과 권한을 편집할 수 있습니다.
멤버 관리 : 비즈니스에 다른 멤버를 초대하거나, 다른 멤버의 정보를 편집 및 삭제할 수 있습니다.
멤버 초대 : 비즈니스에 새로운 멤버를 초대할 수 있습니다.
해당 권한만 있을 경우, 현재 팀으로만 초대 가능합니다.
회사 정보 관리 : 회사 정보를 변경할 수 있습니다.
구글 연동 기능(구글 스프레드시트/드라이브)을 사용하고, 구글 시트를 확인할 수 있습니다. (PRO)
사업자 정보(프로필)을 편집할 수 있습니다.
기업 이미지를 등록할 수 있습니다. (PRO)
멀티 법인을 생성할 수 있습니다. (PRO)
인감 정보 관리 : 인감/서명을 등록 및 편집, 삭제할 수 있습니다.
서명, 인감, 명판, 이미지 등 관리에 필요합니다.
결제 정보 관리 : 구독/결제 정보를 등록 및 변경할 수 있습니다.
엔터프라이즈 고객이 아닌 일반 비즈니스에서 구독 정보를 관라하는 경우에 사용합니다.
서비스 연동 및 상세 일정 관리 : 비즈니스의 다양한 설정을 업데이트할 수 있습니다.
슬랙 및 구글 드라이브 연동을 설정할 수 있는 권한입니다. (구글 연동 시, 모든 계약서가 연동되므로 연동/해제 액션은 관리자 권한으로 제한됩니다.)
기타 비즈니스 설정 관리도 가능합니다.
고객 생성 : 고객을 생성할 수 있습니다.
고객 편집/삭제 : 고객을 편집 및 삭제할 수 있습니다.
고객 상세정보 조회 : 고객 상세 정보를 조회할 수 있습니다.
고객 목록 조회 및 고객을 편집/삭제할 수 있는 권한입니다.
고객 메뉴 및 목록, 상세 페이지 조회
고객 생성 및 편집
해당 권한이 없을 경우, 연결된 고객의 기본 정보와 누적 거래액만 조회가 가능합니다.
프로젝트 생성 : 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
계약서의 묶음 단위로 프로젝트 기능을 제공하고 있으며, 프로젝트를 관리할 수 있는 권한입니다.
프로젝트 편집/삭제 : 조회할 수 있는 프로젝트를 편집하거나 삭제할 수 있는 권한입니다.
계약서 생성 : 계약서를 생성할 수 있습니다.
계약서 편집 : 계약서를 편집 및 삭제할 수 있습니다. (대량 변경 및 삭제 포함)
계약서 양식 관리 : 웹에디터 내 계약서의 양식을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
전자서명 템플릿 생성 : 전자서명 템플릿을 생성할 수 있습니다.
전자서명 템플릿 편집 : 전자서명 템플릿을 편집할 수 있습니다.
전자서명 템플릿 사용 : 전자서명 템플릿을 사용 (계약서 생성 및 전자서명 요청) 할 수 있습니다.
전자서명 요청 : 전자서명을 요청할 수 있습니다.
법무검토 없이 전자서명 요청 : 법무검토 없이 전자서명을 요청할 수 있습니다.
대량서명 요청 : 대량서명을 요청할 수 있습니다. (PRO)
법무검토 요청 : 법무검토를 요청할 수 있습니다.
재무정보 조회 : 권한이 없는 프로젝트에 연결된 일정의 재무정보도 조회할 수 있습니다.
더존 아이큐브 자동전표 처리
대시보드 및 커스텀 대시보드 조회
세금계산서 : 세금계산서를 발급하고 조회할 수 있습니다.
견적서/인보이스 : 견적서/인보이스를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.