[프로젝트] > 우측 상단 [생성하기] 버튼
프로젝트 생성하기
프로젝트 목록 페이지 상단의 [생성하기] 버튼을 클릭해 신규 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
프로젝트 생성 시, ‘이름’과 ‘고객’은 필수 입력 항목입니다.
고객은 검색해서 등록하거나 새롭게 입력하여 생성할 수 있습니다.
[프로젝트] > 우측 상단 [⋯] 아이콘 > [엑셀로 프로젝트/일정 등록하기] 버튼
엑셀로 프로젝트/일정 등록하기
프로젝트/일정 대량 업로드
여러 프로젝트를 한 번에 빠르게 등록할 수 있습니다.
샘플 데이터를 다운로드하면, 필요한 입력값 형식을 확인할 수 있습니다.
고객명은 필수이며, 고객 목록에 존재하는 이름과 정확히 일치해야 합니다.
마이그레이션 진행 시, 고객 목록을 먼저 업로드해주세요.
[업로드 주요 규칙]
한번에 최대 2500개까지 등록할 수 있습니다.
예시가 적혀있는 4번째 행부터 내용을 입력할 수 있습니다.
프로젝트와 연결되는 고객 이름은 필수 값이며, 기존 고객 이름과 일치해야 합니다.
프로젝트 목록을 검색, 필터링, 정렬하고 여러 프로젝트를 한 번에 관리할 수 있습니다.
[프로젝트] > 우측 상단 검색 아이콘
프로젝트 키워드 검색
프로젝트 이름, 고객명, 담당자 등 원하는 키워드를 입력해 프로젝트를 빠르게 찾을 수 있습니다.
[프로젝트] > 우측 상단 [⋯] 아이콘 > [엑셀로 다운로드] 버튼
프로젝트 엑셀로 다운로드
프로젝트 및 일정 정보가 포함된 프로젝트 목록을 다운로드할 수 있습니다.
목록에 적용된 필터가 있는 경우, 필터링된 프로젝트만 다운로드 됩니다.
[프로젝트] > 우측 상단 [필터] 아이콘
프로젝트 필터링
원하는 조건에 해당하는 프로젝트만 필터링해서 검색할 수 있습니다.
우측 상단 필터 아이콘을 클릭한 후, 원하는 필터를 선택합니다.
설정한 필터는 해당 브라우저 창을 종료할 때까지 유지됩니다.
[프로젝트] > 각 칼럼 우측 정렬 아이콘
원하는 칼럼(예: 계약일, 시작일, 종료일 등)을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
정렬이 가능한 칼럼에만 화살표가 나타납니다.
칼럼 우측의 화살표 아이콘을 클릭하면 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
마지막으로 설정한 정렬 조건이 기본으로 설정되어 저장됩니다.
[프로젝트] > 목록 좌측 체크박스
프로젝트 변경하기
원하는 항목을 선택해서 변경하거나 삭제할 수 있습니다.
목록 좌측의 체크박스를 선택하면 하단에 플로팅 바가 나타납니다.
여러 프로젝트를 선택해서 권한, 태그, 담당자를 일괄적으로 변경할 수 있습니다.
각 프로젝트의 정보를 한 눈에 확인하고, 연결된 계약서, 영업 문서 등을 관리할 수 있습니다.
프로젝트 상세페이지
프로젝트 상세 페이지 중앙 섹션
[프로젝트] > 프로젝트 상세 페이지 > 우측 정보 패널
프로젝트의 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
프로젝트 정보 탭
프로젝트 이름, 담당자 및 프로젝트 수행 기간 등을 입력할 수 있습니다.
고객을 연결해 관리할 수 있습니다.
일정에 기록된 재무정보를 확인할 수 있습니다.
매출, 매입, 순이익 및 VAT 금액을 확인할 수 있습니다.
프로젝트에 연결된 세금계산서가 존재하는 경우, 관련 금액도 확인할 수 있습니다.
코멘트 탭: 프로젝트와 관련된 코멘트를 남길 수 있습니다.
[프로젝트] > 프로젝트 상세 페이지> 중앙 계약서 섹션
프로젝트와 연결된 계약서 목록을 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 플러스 아이콘을 클릭하면 프로젝트와 연결된 신규 계약서를 생성할 수 있습니다.
[프로젝트] > 프로젝트 상세 페이지> 중앙 첨부파일 섹션
프로젝트와 관련된 첨부파일을 등록하고, 함께 관리할 수 있습니다.
PDF, PNG, XLSX 등의 다양한 문서를 첨부할 수 있어요.
각 파일을 서비스 내에서 미리 확인하고, 다운로드하거나 삭제할 수 있습니다.
[프로젝트] > 프로젝트 상세 페이지> 중앙 인보이스·견적서 /세금계산서 섹션
프로젝트와 연결된 견적서, 인보이스와 세금계산서를 한눈에 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 플러스 아이콘을 클릭하면 프로젝트와 연결된 신규 영업문서들을 생성하거나, 기존 영업문서를 연결할 수 있습니다.
[프로젝트] 상세페이지 > 중앙 [프로젝트 일정] 섹션
캘린더와 일정 목록으로 모든 일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.
달력 보기와 목록 보기로 일정을 확인할 수 있습니다.
목록의 체크박스를 통해 여러 일정을 한 번에 완료/삭제/변경할 수 있어요.
‘완료’로 표시된 일정은 입금/수금 완료로 간주됩니다.
일정에 태그를 부여해 다양한 상태로 관리할 수 있으며, ‘놓친 일정’ 버튼을 누르면 과거 미완료 일정만 확인할 수 있습니다.
달력 우측 [+] 아이콘/우측 상단 [일정 추가하기] 버튼 > [개별 일정 생성하기] 버튼
일정명과 일자를 설정하고, 재무정보(매출/매입) 및 알림도 설정할 수 있습니다.
매출/매입 정보를 설정하고 이를 바탕으로 인보이스와 세금계산서를 빠르게 발행할 수 있습니다.
알림 설정 시, 당일 오전 9시에 이메일 발송됩니다.
알림은 팀, 멤버 단위로 설정할 수 있습니다
3일 전 알림을 추가하거나, 슬랙 알림을 설정할 수도 있습니다.
달력 우측 [+] 아이콘/우측 상단 [일정 추가하기] 버튼 > [반복 일정 생성하기] 버튼
일정 주기, 시작일/종료일, 반복 조건 등을 설정해 여러 일정을 생성할 수 있습니다.
일정의 주기와 매출/매입 정보를 설정할 수 있습니다.
주기에 따라 관련 일정이 자동으로 등록됩니다.
예. 주기 1개월 / 시작일 2023년 1월 1일 / 종료일 2023년 3월 1일
23.01.01 / 23.02.01 / 23.03.01 (총 3개 일정)
시작일이 해당 월의 말일인 경우, 말일에 반복되도록 주기를 선택할 수도 있습니다.
달력 우측 [+] 아이콘/우측 상단 [일정 추가하기] 버튼 > [템플릿으로 생성하기] 버튼
일정 템플릿 불러오기
동일하게 반복되는 일정을 템플릿으로 저장해두고, 바로 불러와 사용할 수 있습니다.
템플릿 생성하기
우측 상단 [일정 템플릿 생성하기] 버튼을 클릭해 일정을 추가합니다.
개별 일정: 기준일을 시작으로 하는 n일 후의 일정
반복 일정: 기준일 이후 매월, 매분기 반복되는 일정
템플릿 사용하기
템플릿 이름을 클릭하고, 일정 기준일을 선택합니다.
생성될 일정들의 정보를 확인하고, [일정 생성하기] 버튼을 클릭하면 일정이 생성됩니다.
[프로젝트] 상세 페이지 > 일정 목록 > 일정 이름
일정 이름을 클릭해 개별 일정의 일정 상세 정보, 청구 금액 등을 확인할 수 있습니다.
청구 금액 및 이행 여부 등 개별 일정 정보를 편집할 수 있습니다.
일부 금액만 수금 처리하거나, VAT 포함 여부를 조정할 수도 있습니다.
수금/입금 내역은 추가 정보란에서 기입할 수 있습니다.
인보이스와 세금계산서를 바로 발급하고 확인할 수 있습니다.
재무 일정에 고객이 연결되어있어야 영업문서를 발행할 수 있습니다.
[프로젝트] 상세 페이지 > 일정 섹션 > [놓친 일정 보기] 버튼
과거 일정 중 완료되지 않은 일정들만 모아서 확인할 수 있습니다.
[프로젝트] 상세 페이지 > 일정 목록 체크박스 > [완료하기] 버튼
개별 일정 외에도 여러 일정을 한 번에 완료/삭제/변경할 수 있습니다.
완료 외에도 태그를 활용하여 일정을 관리할 수 있습니다.