대시보드

프로젝트, 계약서 등의 데이터를 한눈에 보고 관리할 수 있습니다.

좌측 사이드바 > [대시보드] 탭

• [사업관리] 탭에서 데이터 현황과 비즈니스의 재무 현황을 확인할 수 있습니다.

• [계약서] 탭에서 계약정보를 다양한 차트와 그래프로 확인할 수 있습니다.

[대시보드] > 우측 상단 [사업관리] 탭

본인이 담당자로 지정된 프로젝트/고객/계약서만 조회할 수 있습니다.

[대시보드] > 우측 상단 [계약서] 탭

본인이 조회할 수 있는 모든 프로젝트/고객/계약 정보를 조회합니다.

[사업 관리] 탭 > 상단 요약 섹션

• 고객 현황: 프로젝트 개수 기준으로 정렬되어 표시됩니다.

• 프로젝트 현황: 진행 중인 항목만 표시되며, 종료 예정일이 가까운 순으로 정렬됩니다.

• 계약서 현황: 진행 중인 계약서만 표시되며, 종료 예정일 순으로 정렬됩니다.

[사업 관리] 탭 > 재무정보 섹션

연도별/월별 매출 및 매입 그래프를 확인할 수 있습니다.

• 현재 기준으로 월/분기/연도 매출/매입, 미수금/미지급금을 함께 확인할 수 있습니다.

• 그래프 필터를 통해 하단과 같은 조건으로 데이터를 변경할 수 있습니다.

  • 기준 연도: 조회하고 싶은 연도

  • 금액 기준 선택: 순이익, 매출, 미수금 등

  • 통화 단위 선택: 설정한 통화(예: KRW, USD)별로 데이터 구분

  • VAT 포함 여부: 공급가액 기준 / VAT 포함 총액 기준

  • 일자 기준: 매출/매입 인식일 또는 기본 일자 기준

• 하단과 같은 요약 정보도 함께 확인할 수 있습니다.

  • 기준일자에 따른 월/분기/금년 요약 정보

  • 누적 미수금/미지급금

  • 상세 재무정보에서 '태그 별 금액' 확인

다양한 조건에 따라 청구 정보를 검색할 수 있습니다.

• 시작일/종료일

• 담당자, 태그, 고객, 프로젝트 등

• 통화 단위

상세 검색 창 우측 상단 [⋯] > [엑셀로 다운로드] 버튼

• 선택한 조건에 맞는 재무 데이터를 엑셀로 다운로드할 수 있습니다.

상세 검색 창 우측 상단 [⋯] > [통화 단위 변경하기] 버튼

• 표시되는 통화 단위를 변경할 수 있습니다.

[계약서] 탭 > 상단 요약 섹션

회사가 체결한 계약에 대한 전반적인 대시보드를 제공합니다.

• 계약서 수

  • 신규계약, 재계약 상태에 따른 계약서 수를 도넛 그래프로 확인할 수 있습니다.

• 계약서 상태

  • 계약 진행 상태에 따른 계약서 수를 파이 그래프로 확인할 수 있습니다.

• 진행 중인 계약서

  • 현재 진행 중인 계약서의 수와 목록을 확인할 수 있으며, 종료가 임박한 순으로 정렬됩니다.

[계약서] 탭 > 하단 계약서 차트 섹션

계약서를 다양한 기준으로 정렬한 대시보드를 확인할 수 있습니다.

• 현재 연도에 종료되는 계약을 월별로 막대 차트를 통해 확인할 수 있습니다.

• 태그별 계약서 수를 막대 차트로 확인할 수 있습니다.

• 고객별 계약서 수를 막대 차트로 확인할 수 있습니다.