프릭스에서는 고객을 생성하거나 기존 고객 목록을 업로드해 등록할 수 있습니다.
[고객] > 고객 목록 > 우측 상단 [등록하기]
고객 등록하기
고객 목록 페이지 상단의 [등록하기] 버튼을 클릭해 신규 고객을 생성할 수 있습니다.
이름은 필수 입력 항목입니다. 이름과 사업자등록번호는 중복이 불가합니다.
고객사 담당자는 한 명 이상 선택할 수 있으며, 여러 담당자를 동시에 지정할 수 있습니다.
[고객] > 우측 상단 [⋯] 아이콘 > [엑셀로 등록하기] 버튼
고객 대량 업로드
여러 고객을 엑셀 파일로 빠르게 등록할 수 있습니다.
고객 대량 업로드 창에서 '샘플 데이터 다운로드'를 클릭하면, 엑셀의 특정 열에 고객의 어떤 정보를 입력해야 하는지 확인할 수 있습니다.
샘플 데이터 파일에 값을 입력해 업로드한 후, [등록하기] 버튼을 누르면 고객이 등록됩니다.
[고객] > 우측 상단 검색 아이콘
고객명, 내부 담당자, 고객사 담당자 등 키워드로 고객을 검색할 수 있습니다.
고객 키워드 검색
고객] > 우측 상단 [⋯] 아이콘 > [엑셀로 다운로드] 버튼
고객 목록 다운로드
고객별 필드가 포함된 고객 목록을 다운로드할 수 있습니다.
목록에 적용된 필터가 있는 경우, 필터링된 고객만 다운로드 됩니다.
우측 상단 필터 아이콘
고객 필터링 검색
원하는 조건에 해당하는 고객만 필터링해서 검색할 수 있습니다.
우측 상단 필터 아이콘을 클릭한 후, 원하는 필터를 선택합니다.
설정한 필터는 브라우저를 종료할 때까지만 유지됩니다.
각 칼럼 우측 정렬 아이콘
고객 정보 칼럼 정렬
원하는 칼럼을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
정렬이 가능한 칼럼에만 화살표가 나타납니다.
칼럼 우측의 화살표 아이콘을 클릭하면 오름차순/내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
마지막으로 설정한 정렬 조건이 기본으로 설정되어 저장됩니다.
목록 좌측 체크박스
고객 정보 일괄 변경 및 삭제
목록 좌측의 체크박스를 선택하면 하단에 플로팅 바가 나타납니다.
여러 고객을 선택해서 권한, 태그, 담당자를 일괄적으로 변경할 수 있습니다.
각 고객의 주요 정보를 한눈에 확인하고 고객의 히스토리를 관리할 수 있습니다.
고객 상세페이지
[고객] 상세 페이지 > 우측 정보 패널
계약서의 주요 정보 및 이력을 한눈에 확인하고, 팀 간 협업도 함께 관리할 수 있습니다.
고객 정보 탭
고객 이름, 담당자 및 고객의 사업자 정보 등을 입력할 수 있습니다.
고객사의 담당자 정보를 등록하고, 연락처 및 역할을 지정할 수 있습니다.
역할은 세금계산서 담당자/계약 담당자 중 선택할 수 있습니다.
담당자로 지정되면 관련 항목에 연락처가 자동으로 나타납니다.
코멘트 탭
고객과 관련된 코멘트를 남길 수 있습니다.
[고객] 상세 페이지 > 중앙 프로젝트 섹션
고객과 직접 연결된 프로젝트 목록을 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 플러스 아이콘을 클릭하면 고객과 연결된 신규 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
[고객] 상세 페이지 > 중앙 계약서 섹션
고객과 연결된 계약서 목록을 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 플러스 아이콘을 클릭하면 고객과 연결된 신규 계약서를 생성할 수 있습니다.
[고객] 상세 페이지 > 중앙 첨부파일 섹션
고객과 관련된 첨부파일을 등록하고, 함께 관리할 수 있습니다.
PDF, PNG, XLSX 등의 다양한 문서를 첨부할 수 있습니다.
각 파일을 서비스 내에서 미리 확인하고, 다운로드하거나 삭제할 수도 있습니다.
[고객] 상세 페이지 > 중앙 인보이스·견적서 /세금계산서 섹션
고객과 연결된 견적서, 인보이스와 세금계산서를 한눈에 확인할 수 있습니다.
섹션 우측의 플러스 아이콘을 클릭하면 고객과 연결된 신규 영업문서들을 생성하거나, 기존 영업문서를 연결할 수 있습니다.
[고객] 상세 페이지 > 중앙 재무정보 섹션
연결된 프로젝트의 청구 데이터를 기반으로 고객 단위 재무 현황을 확인할 수 있습니다.
‘완료’ 처리되지 않은 과거 청구 일정은 아래와 같이 표시됩니다.
매출일 경우: 미수금
매입일 경우: 미지급금