[견적서] / [인보이스] 목록 > 우측 상단 [생성하기] 버튼
프릭스에서는 견적서/인보이스 두 가지 종류의 영업 문서를 간편하게 생성할 수 있습니다.
각 영업 문서 페이지의 우측 상단 [생성하기] 버튼을 눌러 새로운 영업 문서를 만들 수 있습니다.
프로젝트 상세 페이지 > 개별 일정: 청구 일정이 다가오면 개별 일정에서 바로 인보이스를 발급할 수 있습니다.
고객 상세 페이지 > '견적서/인보이스' 섹션: 특정 고객 대상으로 인보이스를 발급할 수 있습니다.
영업 문서는 다음과 같은 정보로 구성됩니다.
문서 정보를 입력하고, 프릭스에 등록된 다른 정보에 연동할 수 있습니다.
문서 제목 및 공유 제목 설정
[문서에 제목 표시하기] 옵션을 선택하면 영업문서 본문에 '공유 문서 제목'이 표시됩니다.
고객-프로젝트 연결
고객사 및 내부 담당자 정보
청구할 항목을 입력하고 할인 등을 적용하여 최종 금액을 확인할 수 있습니다.
항목
'항목명', '통화', '단가' 등의 칼럼명도 편집할 수 있습니다.
수정한 항목명은 우측 상단 [...] 버튼 > [항목명 저장하기] 버튼으로 저장할 수 있습니다.
항목별로 할인 금액을 입력할 수도 있습니다.
우측으로 스크롤하면 세부 카테고리를 입력할 수 있습니다.
표 최우측에서 항목별로 원단위 절사 여부를 선택할 수 있습니다.
표시 금액 통화
원, 달러, 유로, 엔 중에 선택할 수 있습니다.
전체 할인
전체 공급가액에 대한 할인을 정액 또는 비율로 설정할 수 있습니다.
전체 할인을 설정할 경우, 개별 항목 할인은 설정할 수 없습니다.
세액 관련 옵션
면세 (세액 0원 표시)
항목 우측 상단 [부가세 10% 제외] 체크박스를 선택하면 세액을 제외한 금액을 입력할 수 있고, 세액은 0으로 나타납니다.
VAT 금액 제외 (세액 항목 미표시)
[VAT 금액파트] 옵션을 해제하면 문서에서 세액 항목이 표시되지 않습니다.
모든 할인은 공급가액을 기준으로 산정되며,부가가치세는 공급가액 할인 후의 금액을 기준으로 별도 계산됩니다.
'항목' 우측 [...] 아이콘 > [부가세 계산기]를 통해 부가세를 계산할 수 있습니다.
문서에 표시될 정보를 확인하고 변경할 수 있습니다.
견적일자
문서에 기록될 견적일자를 입력합니다.
사업자 정보
사업자 정보는 비즈니스 정보에서 설정한 회사 서명이 기본으로 선택됩니다.
2개 이상의 사업자 정보가 등록되어 있다면 영업 문서를 생성할 사업자를 선택할 수 있습니다. (PRO)
서명
설정에 저장된 서명을 사용할 수 있습니다.
참고사항
문서의 비고로 참고할 사항을 작성할 수 있습니다.
언어
한국어, 영어, 일본어 중 선택할 수 있습니다.
계좌번호
비즈니스 설정에 설정된 기본값을 불러오거나, 직접 입력할 수 있습니다.
영업문서 생성 시, 상단의 '미리보기' 버튼을 통해 최종 문서를 미리 확인할 수 있습니다.
내용을 모두 입력했다면, 우측 상단에 위치한 '생성하기' 버튼을 클릭해 생성합니다.
다양한 상황에 맞춰 영업 문서를 편리하게 생성할 수 있습니다.
[영업 문서 생성] > 항목 표 우측 ...버튼 > [엑셀로 추가하기] 버튼
입력하고자 하는 항목이 많을 경우, 엑셀 양식을 다운받아 입력하여 한번에 등록할 수 있습니다.
[영업 문서 생성] > 우측 상단 [기존 영업문서 불러오기] 버튼
이미 만들어둔 영업 문서 정보를 불러와서 새로운 문서를 빠르게 생성할 수 있습니다.
견적서 생성하기
엑셀로 프로젝트/일정 등록하기
엑셀로 프로젝트/일정 등록하기 > 프로젝트/일정 대량 업로드 창
프로젝트와 연결된 인보이스를 엑셀로 업로드하여 대량으로 생성할 수 있습니다.
샘플 데이터를 다운로드한 후, 양식에 맞게 값을 채워 넣은 뒤 엑셀을 업로드하면 인보이스가 등록됩니다.
[견적서] 상세 페이지 > [인보이스 생성]
생성한 견적서의 정보를 바탕으로 바로 인보이스 생성 가능합니다.
견적서 상세 페이지 우측 상단 옵션 아이콘 > [인보이스 생성]
[영업 문서] 목록 좌측 체크박스 > [복사하기] 버튼
기존 영업 문서에서 모든 정보(연결된 일정 제외)를 복사한 새로운 영업 문서 복사본이 생성됩니다.
[영업 문서] 상세 페이지 > 우측 상단 [공유하기] 버튼
공유 옵션과 방법을 자유롭게 설정해 영업 문서를 공유할 수 있습니다.
영업 문서 공유하기
[이메일로 공유] 옵션을 클릭해 이메일을 입력하면, 영업 문서를 열람할 수 있는 링크가 담긴 메일이 발송됩니다.
영문 영업 문서 발송 시, 자동으로 영문 메일이 발송돼요.
수신자와 참조자를 여러 명 설정해서 한 번에 전송할 수 있습니다.
이메일 본문 내용을 입력하여 전송하는 것도 가능합니다.
[카카오톡 공유] 버튼을 통해 전화번호를 입력하면, 영업 문서를 열람할 수 있는 링크가 담긴 카카오톡 메시지가 발송됩니다.
[링크로 공유] 버튼을 클릭하면, 영업 문서를 열람할 수 있는 링크가 클립보드에 복사됩니다.
[공유 옵션 설정] 옵션을 클릭하면, 공유와 관련된 세부 옵션을 선택할 수 있습니다.
공유 옵션 설정 > 영업문서 공유 옵션
만료일: 만료일 이후에는 공유받은 링크에 접근해도 영업 문서를 확인할 수 없습니다.
다운로드 허용: 허용하지 않으면 공유받은 링크에 접속해도 문서를 다운로드받을 수 없습니다.
인증 암호: 공유받은 링크에 접속할 때 암호를 입력해야만 영업 문서를 확인할 수 있습니다.
영업 문서 목록 좌측 체크박스 > [이메일 발송] 버튼
영업 문서 목록에서 원하는 영업 문서를 선택하여 여러개의 인보이스를 한 번에 발송할 수 있습니다.
목록 좌측의 체크박스를 선택하면 하단에 플로팅 바가 나타납니다.
대량 발송 시, 각 영업 문서에 수신인이 미리 지정되어 있어야 합니다.
[견적서] / [인보이스] 목록 > 각 영업 문서 상세 페이지
영업 문서 상세 페이지에서는 각 영업 문서의 옵션을 확인하고 관리할 수 있습니다.
우측 상단 다운로드 아이콘: 문서를 PDF나 이미지로 다운받을 수 있습니다.
우측 상단 [⋯] 아이콘: 편집하기, 삭제하기, 세금계산서 발행, 인보이스 생성 기능을 사용할 수 있습니다.
우측정보 패널:
영업 문서 정보 관리: 생성한 영업 문서 정보를 편집할 수 있습니다.
연결 정보: 프로젝트, 고객, 일정을 연결할 수 있습니다.
노트: 영업 문서와 관련된 메모를 확인하거나 등록할 수 있습니다.
첨부파일: 영업 문서와 함께 공유할 첨부파일을 관리할 수 있습니다.
히스토리: 영업 문서와 관련된 모든 변경 및 작업 이력을 확인할 수 있습니다.